¿Qué es el CRM móvil?

El software CRM suele ofrecer una aplicación móvil en combinación con su plataforma, lo que lo convierte en un CRM móvil. Las organizaciones eligen plataformas CRM con una aplicación móvil en lugar de proveedores sin una, de modo que los representantes de ventas que trabajan en el campo o en una industria que requiere trabajo fuera de la oficina puedan ver la misma información valiosa que verían al visualizar el panel principal de CRM.

Las aplicaciones de CRM móvil incluyen información del cliente, herramientas de colaboración, gestión de territorio y seguimiento de acuerdos. Las aplicaciones son adecuadas tanto para Android como para iOS y se pueden descargar desde sus respectivos mercados. Sin estar frente a una computadora de escritorio o, a menudo, incluso conectados a Wi-Fi, los usuarios pueden acceder a los mismos datos comerciales, paneles de ventas e información del cliente mientras viajan.

Características clave de los CRM móviles

Información de contacto del cliente

Una de las principales ofertas de un CRM móvil es el acceso a los datos del cliente y a la información de contacto en cualquier momento. Los representantes pueden ver los números de teléfono de los clientes potenciales, las direcciones de correo electrónico, las cuentas de LinkedIn, el historial de actividad y las puntuaciones de los clientes potenciales, todo ello importado desde el panel principal. Los CRM móviles no solo permiten a los usuarios ver o actualizar la información y los perfiles de los clientes, sino que también permiten a los representantes realizar llamadas o enviar mensajes de texto o correos electrónicos desde la aplicación directamente en su dispositivo móvil.

Comunicación externa e interna.

Equipos completos pueden utilizar la aplicación para comunicarse internamente a través de la aplicación móvil. Pueden ingresar y dirigir nuevos clientes potenciales a los representantes, tomar notas en los perfiles de los clientes potenciales o etiquetarse entre sí en las tareas. Además de la colaboración interna, los usuarios pueden seguir brindando servicio al cliente desde cualquier lugar con herramientas de chat en vivo. Poder conectarse con los clientes a través de una aplicación móvil significa que los representantes pueden estar al tanto de su bandeja de entrada, abrir y cerrar tickets de soporte y realizar un seguimiento de las actividades de ventas y los puntos de contacto directamente desde su dispositivo móvil.

Gestión del territorio y del campo.

La gestión de territorio y campo se refiere a la posibilidad de realizar un seguimiento y gestionar citas y cuentas geográficas a través de una vista de mapa. Con esta función, los representantes pueden planificar la mejor ruta para reunirse con los clientes potenciales, teniendo en cuenta la distancia, las citas y las visitas sin cita previa. Los usuarios pueden visualizar y filtrar los datos de sus clientes de CRM en mapas interactivos para diseñar mejores estrategias sobre cómo cerrar acuerdos en curso o llegar rápidamente a los clientes para ejecutar el servicio al cliente.

Seguimiento de ofertas

Cuando los representantes de ventas están en el campo, acceder a una aplicación móvil con métricas clave y filtros estrictos garantiza que no se pierdan clientes potenciales de alta calidad. Los representantes pueden realizar un seguimiento de sus métricas de ventas individuales y de los clientes potenciales recién asignados y ver dónde se encuentra cada uno de sus acuerdos en curso en el proceso de ventas. Esto también ayuda a notificar a los usuarios cuál es el mejor momento para enviar correos electrónicos, realizar llamadas de ventas o interactuar con clientes potenciales sin tener que estar en su escritorio.

¿Cómo funcionan los CRM móviles?

Los CRM móviles funcionan esencialmente de la misma manera que sus homólogos de plataformas de escritorio. Utilizan los mismos servidores basados ​​en la nube que almacenan datos de los clientes y envían actualizaciones entre el panel principal y la aplicación móvil. Algunos solo pueden funcionar mientras están conectados a Wi-Fi o mientras usan los datos móviles del dispositivo, mientras que otros tienen funciones especiales fuera de línea que permiten el acceso sin conexión a Internet.

Los usuarios pueden descargar e iniciar sesión en la plataforma CRM principal desde su dispositivo móvil y acceder a algunos, si no a todos, los mismos datos, informes o paneles. Cada aplicación de CRM móvil es un poco diferente en cuanto a interfaz de usuario y experiencia de usuario. Algunos pueden tener pestañas en la parte inferior que separan contactos, tareas y mapas de territorio, mientras que otros muestran canales de ventas, nuevos clientes potenciales y más desde una única vista del panel.

¿Cuáles son los beneficios de los CRM móviles?

Los CRM móviles pueden mejorar la productividad general de las ventas, ayudar a cerrar acuerdos más rápido y ayudar con tareas específicas de la industria. Generalmente, los beneficios de seleccionar un proveedor de CRM con una aplicación móvil superan con creces las desventajas. Éstos son sólo algunos:

• Mejora la productividad: Aumente la productividad general con representantes que puedan realizar tareas generales, como correos electrónicos de seguimiento, sobre la marcha.
• Acorta los ciclos de ventas: Notifique a los representantes exactamente cuando haya ofertas interesantes o cuando los clientes potenciales muestren el máximo interés en su solución para que las actividades de ventas se puedan realizar de inmediato y cerrar acuerdos más rápido.
• Interfaz amigable: Cree fácilmente paneles de control móviles con toda la información clave que los representantes necesitan en el campo sin que la información más tediosa se interponga en su camino.
• Relevancia de la industria: Establezca procesos de ventas específicos de la industria, como mapeo del territorio puerta a puerta, para que cada representante los realice de manera diaria, mensual o trimestral.

¿Cuáles son las desventajas de los CRM móviles?

Por otro lado, los CRM móviles pueden plantear algunos riesgos de seguridad y es posible que no sean adecuados para todos los tipos de empresas o industrias. Como estos, por ejemplo:

• Actualizaciones retrasadas: Espere retrasos ocasionales en la sincronización de información entre la plataforma principal y la aplicación, ya que los servidores o las cargas de Wi-Fi pueden estar defectuosos.
• Seguridad limitada: El almacenamiento de datos confidenciales, y de grandes cantidades de ellos, plantea riesgos de seguridad esperados, especialmente cuando el CRM móvil está sincronizado con una red Wi-Fi pública o no segura. Las regulaciones de datos como el RGPD ayudan a amortiguar esta desventaja.
• Falta de funciones principales de CRM: Espere acceso limitado a todas las funciones principales que ofrecen los proveedores generales de CRM y sus plataformas principales. Las aplicaciones móviles normalmente no pueden enviar correos electrónicos masivos, permitir controles administrativos estrictos ni proporcionar la misma escala de funcionalidad de IA.

Proveedores populares de CRM móvil

Es típico que los principales proveedores de CRM también ofrezcan una aplicación de CRM móvil junto con sus productos principales. Algunos de los proveedores más populares que también ofrecen una aplicación móvil sólida y eficaz que se sincroniza con su plataforma principal incluyen HubSpot, Zoho CRM, Monday Sales CRM y Freshsales.

Los proveedores que se enumeran a continuación y sus aplicaciones permiten el acceso a la misma información valiosa mientras están en movimiento y sincronizan cualquier actualización realizada en la aplicación para que también se refleje en el panel principal de CRM.

HubSpot

Los usuarios de HubSpot pueden realizar un seguimiento de ofertas, brindar servicio al cliente e incluso monitorear campañas en las redes sociales desde su aplicación. HubSpot también tiene algunas funciones de CRM de código abierto para una mayor personalización. Tiene un sólido CRM gratuito con su nivel Starter pago con un precio de $20 por 2 usuarios por mes, facturado anualmente, o $30 cuando se factura mensualmente.

Para obtener más información, consulte nuestro Revisión de HubSpot.

CRM

Con Zoho CRM, los equipos de ventas pueden mantenerse en contacto con los clientes potenciales en movimiento, registrar y acceder a información importante de los clientes potenciales y realizar un seguimiento de sus KPI. Zoho CRM ofrece una versión gratuita de su CRM, mientras que los niveles pagos comienzan en $14 por usuario por mes facturados anualmente, o $20 por usuario cuando se facturan mensualmente.

Para obtener más información sobre este proveedor, lea nuestra Revisión de Zoho CRM.

CRM de ventas del lunes

Los usuarios de Monday Sales CRM pueden crear su aplicación CRM móvil con tableros personalizados para ver información de un vistazo, habilitar notificaciones para tiempos de respuesta rápidos y comunicarse con equipos internos a través de integraciones de documentos y sincronizaciones de actualizaciones. El precio de CRM de ventas del lunes comienza en $12 por usuario por mes cuando se factura anualmente o $15 por usuario cuando se factura mensualmente.

Dirígete a nuestro revisión de CRM de ventas del lunes para obtener más información.

Ventas frescas

Los usuarios de Freshsales pueden conectarse directamente con clientes potenciales, registrar actualizaciones de ventas, tomar decisiones basadas en datos y cerrar más acuerdos mientras viajan desde la aplicación CRM móvil. Freshsales también ofrece herramientas AI CRM a través de la aplicación. Tiene una versión gratuita y los niveles premium comienzan en $9 por usuario por mes facturados anualmente o $11 por usuario cuando se factura mensualmente.

Lea nuestro Revisión de ventas frescas para más detalles.

¿Su organización debería utilizar un CRM móvil?

No importa si su organización se considera una empresa o una pequeña empresa, un CRM móvil puede garantizar que todos los miembros del equipo tengan un pulso sobre el negocio, los clientes y las tareas sobre la marcha. Dado que la mayoría de los proveedores incluyen una aplicación móvil dentro de la herramienta CRM gratuita o en los primeros niveles premium, es una característica asequible a considerar al seleccionar el software CRM.

El caso de uso más ideal para los CRM móviles son las empresas que tienen un porcentaje o la totalidad de sus representantes de ventas o miembros del equipo en el campo. Las ventas puerta a puerta, la construcción, el sector inmobiliario o cualquier otra venta relacionada con el campo pueden utilizar un CRM móvil para gestionar clientes potenciales, realizar un seguimiento de la actividad de ventas y enviar actualizaciones a la plataforma principal para que las vean otros equipos.

PREMIUM: Elegir el CRM adecuado para su organización.