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Phil Belamant, director ejecutivo de Zilch.

Nada

LONDRES – La empresa británica de tecnología financiera Zilch dijo el miércoles que ha recaudado 125 millones de dólares en financiación de deuda del gigante bancario alemán. Banco alemán en un acuerdo que ayudará a la compañía a triplicar las ventas en los próximos años y acercarse a una oferta pública inicial.

La compañía, que ofrece a los compradores la posibilidad de comprar artículos y pagar la deuda que deben en cuotas mensuales sin intereses, dijo que la deuda estaba estructurada como una titulización, donde se pueden agrupar múltiples préstamos.

Inicialmente, Zilch obtuvo crédito para sus planes de pago a plazos y otros préstamos de Goldman SachsEl brazo de crédito privado de. La compañía dijo que el acuerdo con Deutsche Bank incluía términos más flexibles y le permitiría retirar hasta 315 dólares de crédito en total, incluso de diferentes bancos.

Philip Belamant, director ejecutivo y cofundador de Zilch, señaló que los términos de su acuerdo con Goldman Sachs eran beneficiosos para una startup joven y de rápido crecimiento, pero en última instancia demasiado restrictivos. Las necesidades de capital de Zilch se aceleraron a medida que el negocio maduró y requirieron un acuerdo crediticio que fuera más flexible, dijo.

“Para nosotros, creemos que es un hito importante en la etapa de crecimiento de la compañía, es decir, hemos superado la línea que tenemos con Goldman, ha sido una relación y asociación brillantes”, dijo Belamant a CNBC. “Pero ahora estamos avanzando hacia la titulización… así que [can] seguir escalando.”

Los 190 millones de dólares adicionales de crédito estarán disponibles para Zilch a medida que la empresa siga creciendo. Belamant dijo que la firma ya está planeando llegar a acuerdos con otros bancos para recaudar más deuda en los próximos meses.

La medida es una señal de cómo los advenedizos que compran ahora y pagan después continúan duplicando sus productos y el crecimiento de sus préstamos, incluso cuando los actores más importantes de las finanzas y la tecnología se están retirando del mercado que alguna vez fue bullicioso.

Esta semana, Manzana anunció que cerraría su programa BNPL, Pay Later, que permitía a los usuarios dividir las compras en cuatro cuotas sin intereses. En su lugar, integrará servicios de terceros de empresas como Affirm y Citi. Mientras tanto, Goldman Sachs vendió recientemente Greensky, una empresa de BNPL que compró en 2021.

¿IPO dentro de 2 años?

Belamant dijo que con un capital adicional de 125 millones de dólares, el camino de la empresa hacia una oferta pública inicial probablemente se acelerará, y Zilch actualmente apunta a salir a bolsa en los próximos 12 a 24 meses.

El acuerdo ayudará a Zilch a generar 3.750 millones de dólares en ventas brutas para 2026, dijo Belamant.

Explicó que por cada dólar de deuda recaudada, Zilch puede generar 30 dólares de valor bruto de mercancía (GMV), el valor combinado de las ventas procesadas en su plataforma.

Entonces, con 125 millones de dólares de capital, eso generará 3.750 millones de dólares en ventas brutas. Una vez que Zilch alcance el umbral máximo de financiación de 315 millones de dólares, espera generar casi 10 mil millones de dólares de GMV para 2026.

Zilch ya ha generado más de £2,5 mil millones de libras en GMV desde su fundación en 2018. La empresa reportó ingresos de £30 millones ($38 millones) en los 12 meses que terminaron en marzo de 2023. Las pérdidas totalizaron £71,7 millones, ligeramente por debajo de una pérdida de £2022 de £ 78,3 millones.

Zilch tiene tres formas clave de ganar dinero. La primera es a través de tarifas de intercambio, donde las redes de tarjetas cargan en la cuenta bancaria de los comerciantes cada vez que un consumidor realiza un pago. El segundo son las comisiones, donde los comerciantes pagan para aparecer en la aplicación de Zilch.

Zilch también tiene una red de ventas de publicidad donde ofrece ubicaciones para que los minoristas promocionen sus productos entre los consumidores. La empresa del Reino Unido afirma que es capaz de lograr tasas de conversión de hasta el 55%, más de 10 veces más que el promedio de la industria de búsqueda.

Belamant advirtió que la empresa está vigilando atentamente la incertidumbre en torno a las próximas elecciones del Reino Unido y las condiciones del mercado en general.

“Es difícil decir obviamente que estamos en ese rango sólo por el mercado, [and] hay una elección sucediendo, [so] Obviamente veremos qué pasa”, afirmó.

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