El líder indio en pagos digitales Paytm ha aumentado el tamaño de su oferta pública inicial a Rs. 18,300 crore de Rs. 16.600 millones de rupias, ya que los accionistas existentes buscan vender más participación antes de la cotización del mercado de valores más grande del país.
Es probable que Paytm apunte a una banda de precios de Rs. 2,080 – Rs. 2,150 por acción para la OPI por una valoración probable de alrededor de $ 20 mil millones (aproximadamente Rs. 1,49,710 crore), dijo a Reuters una fuente directamente consciente del asunto.
La compañía aumentó el tamaño de su OPI debido a que recibió una mayor demanda de los inversores, dijo la fuente, que no quiso ser identificada porque la información no era pública.
Paytm no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.
Varias empresas, incluida Paytm, se han lanzado a los mercados de capitales de la India a medida que los inversores se montan en una ola de liquidez que ha llevado los mercados nacionales a niveles récord. La empresa de entrega de alimentos Zomato, que también cuenta con Ant Group de China como accionista, ha subido un 77 por ciento desde su cotización en julio.
La oferta de Paytm se abrirá el 8 de noviembre y verá al principal inversor Ant Financial vender acciones por valor de Rs. 47.040 millones de rupias, o casi la mitad del componente de oferta de venta. Ant tiene actualmente 183,3 millones de acciones, o una participación del 27,9 por ciento, en Paytm.
Si bien Paytm no aumentó el tamaño de su componente de nueva emisión, que aún se mantiene en Rs. 8.300 crore, amplió la oferta de parte de venta a Rs. 10,000 crore de Rs. 8.300 crore antes.
Es probable que la OPI sea la más grande en la historia corporativa de la India, rompiendo el récord de Coal India, que recaudó 15.000 millones de rupias hace más de una década.
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