Cómo decide Amazon en qué empresas emergentes de tecnología climática invertir

Si Amazon va a lograr su objetivo de emisiones netas de carbono cero para 2040, tendrá que depender de nuevas tecnologías. Para impulsar el proceso, la compañía tiene un fondo de capital de riesgo de $ 2 mil millones para reunir y hacer crecer las nuevas empresas de tecnología climática.

Observar dónde está invirtiendo Amazon es una forma de rastrear la innovación en el espacio. También puede dar a los inversores una idea de qué partes de su propio negocio Amazon pretende priorizar en el futuro.

“Mucho de lo que invertimos es de tres a cinco años”, dijo a CNBC Matt Peterson, director de The Climate Pledge Fund en Amazon. “Tratamos de mirar a la vuelta de la esquina para ver dónde van a estar nuestras necesidades y dónde van a estar las necesidades de otras empresas. Quiero decir, con un horizonte de tiempo de 2040, ya sabes, realmente no puedes darte el lujo de mirar una o dentro de dos años, hay que pensar a largo plazo “.

El Climate Pledge Fund, que se anunció en junio de 2020, se financia en su totalidad con dinero del propio balance de Amazon. Para Amazon, la prioridad es más sobre incubar las tecnologías que necesitará para cumplir con sus propios objetivos climáticos; ganar dinero también es bueno.

“Si sucede que a las empresas en las que invertimos les va bien y se convierten en las próximas Tesla o devuelven un múltiplo de nuestra inversión, entonces eso es genial. Demuestra que es una validación de lo que es, pero no es el enfoque principal de el fondo en relación con el objetivo estratégico más amplio “, dijo Peterson a CNBC.

También está abierto a invertir en empresas en muchas etapas diferentes, y ha invertido desde la etapa inicial hasta las rondas de la serie B. “Podemos invertir un millón de dólares en la empresa o invertir más de 100 millones de dólares en la empresa”, dijo Peterson.

Amazon no es el único que invierte en tecnología climática. El espacio ha experimentado un aumento de cinco veces en dólares de inversión a $ 32,3 mil millones en 2021, frente a $ 6,6 mil millones en 2016, según un informe reciente.

El miércoles, Amazon anunció nuevas inversiones en Resilient Power y CMC Machinery y una segunda inversión en Infinium. Amazon ha anunciado anteriormente inversiones en CarbonCure, Pachama, Redwood Materials, Rivian, TurnTide Technologies, BETA Technologies, Ion Energy y ZeroAvia, lo que eleva el recuento total de nuevas empresas de tecnología climática en las que Amazon ha invertido a 11.

Amazon sigue aceptando solicitudes para empresas emergentes que buscan financiación. La compañía planea realizar inversiones tanto grandes como pequeñas.

Aquí hay cinco áreas dentro de la tecnología climática en las que Peterson le dijo a CNBC que Amazon está buscando invertir y cómo esas áreas se relacionan con los objetivos actuales o futuros de Amazon.

La producción de alimentos requiere una tonelada de tierra y combustible, el desperdicio y el deterioro de los alimentos dan como resultado emisiones de metano, y la producción de lácteos y carne libera emisiones de CO2 y metano, todos los cuales son problemas para Amazon si planea avanzar más en la producción de alimentos.

“La gente olvida que Amazon es propietaria de Whole Foods”, dijo Peterson a CNBC. “Tenemos una serie de oportunidades y nuevos modelos de negocio en torno a Amazon Fresh, que son nuestras tiendas físicas, así como nuestra entrega de alimentos a domicilio”.

Añadió: “Si nos fijamos en hacia dónde vamos en los próximos años con el crecimiento de los supermercados y el crecimiento de las comidas y los alimentos en general, es algo a lo que queremos adelantarnos”.

En septiembre de 2019, Amazon anunció que iba a comprar 100.000 vehículos de reparto eléctrico de Rivian Automotive. Esas camionetas se desplegarán para 2024 y son parte del esfuerzo de Amazon para convertir su flota de entrega a energía 100% renovable para 2030.

Como parte de ese impulso de electrificación, Amazon invirtió en Resilient Power, que está desarrollando tecnología que construye infraestructura de carga de vehículos eléctricos en una décima parte del tamaño y tiempo de instalación de la tecnología de carga existente.

“No es tan sexy como, digamos, un fabricante de vehículos eléctricos, pero es tan importante en mi opinión”, dijo Peterson a CNBC. “La tecnología que realmente están tratando de actualizar no ha cambiado en probablemente 30 o 50 años. Es una tecnología al estilo de los años 70 y 80, con estas grandes centrales eléctricas o subestaciones”, dijo.

Para que la electricidad pase de la red a un cargador de vehículos eléctricos, tiene que pasar por un proceso de reducción, y Resilient Power utiliza semiconductores y un control de software en lugar de un gran hardware físico y mecánico.

“Tenemos una gran necesidad de esto y mientras estamos trazando nuestras propias necesidades para hacer esto, esta solución es realmente interesante para nosotros”, dijo Peterson a CNBC.

El agua se puede dividir en sus partes químicas, oxígeno e hidrógeno, con corriente eléctrica en un proceso llamado electrólisis. Ese hidrógeno se puede utilizar de diversas formas para generar energía libre de carbono.

Si la energía utilizada para alimentar un electrolizador no contiene carbono, entonces el hidrógeno creado se llama “hidrógeno verde”. Amazon ha realizado varias inversiones en este espacio.

ZeroAvia está construyendo aviones que funcionan con celdas de combustible de hidrógeno, lo que es particularmente importante, dice Peterson, ya que la aviación será una de las industrias más difíciles de descarbonizar.

Infinium fabrica electrocombustible, que reemplazaría al diésel o al queroseno en el combustible de aviación. “La diferencia es que en lugar de extraerse del suelo y refinarse como los combustibles fósiles, está hecho de componentes sintéticos. Y los componentes sintéticos son hidrógeno verde y dióxido de carbono capturado”, dijo Peterson.

El combustible que produce Infinium es 95% neutro en carbono porque utiliza dióxido de carbono que fue capturado, no extraído del suelo. Pero reconoce que es una tecnología puente hacia un objetivo a largo plazo de encontrar fuentes de energía completamente libres de carbono.

“Al final del día, para empezar, nos gustaría no quemar combustible y liberar CO2, pero al menos el CO2 que se está liberando se recicla para la órbita capturada previamente. Así que es una base neta, es, es, está muy cerca de cero “.

El uso de energía renovable como la eólica y la solar a gran escala depende de la tecnología de la batería para almacenar energía cuando el viento no sopla y el sol no brilla.

Amazon está investigando la tecnología de baterías de larga duración de varios tamaños y escalas. Muchas baterías de larga duración son muy grandes y Peterson dijo que Amazon necesitará baterías en tamaños que sean “apropiados” para los muchos casos de uso que necesitará Amazon.

Para muchos consumidores, Amazon es más visible a través de los paquetes que se entregan en la puerta de su casa. En conjunto, esos paquetes generan mucho desperdicio.

CMC Machinery, una de las inversiones anunciadas el miércoles, ha desarrollado una máquina empacadora automatizada que reduce el volumen de cajas en aproximadamente un 24%. Eso le permite a Amazon reducir el tamaño y la cantidad de almohadillas de aire de plástico que entran en las cajas, dijo Peterson. En general, eso podría permitir a Amazon reducir el uso de hasta mil millones de almohadas de plástico para fines de 2022.

A largo plazo, Amazon está interesada en tecnologías que puedan crear alternativas de plástico más sostenibles, dijo Peterson.

“¿Puedes crear un plástico que no sea extractivo? ¿Que no use combustibles fósiles? Y también, ¿puedes crear un plástico que sea biodegradable y compostable a escala?”