Jensen Huang, cofundador y director ejecutivo de Nvidia Corp., muestra el nuevo chip GPU Blackwell durante la Conferencia de tecnología GPU de Nvidia el 18 de marzo de 2024.
David Paul Morris/Bloomberg vía Getty Images
No todas las empresas de chips se están beneficiando del auge de la inteligencia artificial, según muestran las ganancias, lo que subraya las complejidades de la cadena de suministro de semiconductores y el dominio de algunas empresas sobre otras en diferentes partes del sector.
Una serie de empresas de semiconductores han informado resultados financieros para el trimestre de junio, algunas con expectativas aplastantes y otras decepcionantes, lo que brinda una idea de cómo el entusiasmo por la IA está afectando sus ganancias.
El interés actual en la inteligencia artificial gira en torno a dos términos clave: modelos de lenguaje grande (LLM) e IA generativa. Los LLM requieren enormes cantidades de recursos informáticos y datos para capacitarse y sustentan aplicaciones de inteligencia artificial generativa como los chatbots de Google y OpenAI.
Los gigantes tecnológicos que forman a los LLM no están recortando sus gastos. Meta dijo el miércoles que espera un crecimiento “significativo” en el gasto de capital en 2025 “para respaldar nuestra investigación de IA y nuestros esfuerzos de desarrollo de productos”. microsoft dijo esta semana que su gasto de capital aumentó casi un 80% interanual a 19 mil millones de dólares en el trimestre de junio.
Este gasto de los gigantes tecnológicos, a medida que continúan agregando recursos informáticos, ha sido un gran impulso para Nvidia porque las unidades de procesamiento de gráficos (GPU) de la compañía se utilizan para capacitar a estos LLM.
Pero el rival de Nvidia AMD ha lanzado su propio chip al mercado, llamado chip MI300X AI, para fines de inteligencia artificial y está comenzando a ver sus frutos. AMD dijo el martes que espera que los ingresos por GPU del centro de datos superen los 4.500 millones de dólares en 2024, frente a los 4.000 millones de dólares que pronosticó la compañía en abril. La compañía de chips informó ganancias e ingresos para el segundo trimestre que superaron las expectativas del mercado.
Las empresas de fabricación de chips y herramientas también parecen estar beneficiándose del auge de la IA. TSMCel mayor fabricante de semiconductores del mundo, dijo el mes pasado que su beneficio neto del segundo trimestre aumentó más del 36% interanual, ya que sus resultados financieros superaron las expectativas del mercado.
Mientras tanto ASML, que produce las herramientas especializadas necesarias para fabricar los chips más avanzados del mundo, dijo el mes pasado que las reservas netas en el segundo trimestre aumentaron un 24% interanual, destacando la demanda de empresas como TSMC que fabrican semiconductores. Samsung dijo que el beneficio operativo del segundo trimestre se disparó un 1.458,2% interanual.
Pero no todas las empresas de semiconductores se han visto beneficiadas por el crecimiento de la inversión en IA porque su exposición a la tecnología es actualmente mucho menos significativa en esta etapa de su desarrollo.
Qualcomm y Brazo vio caer el precio de sus acciones el miércoles después de emitir una guía ligera para el trimestre actual.
Si bien ambas empresas han estado hablando de su importancia para las aplicaciones de IA, la realidad es que su exposición a la tecnología aún es muy limitada.
Arm diseña los planos en los que muchas empresas basan sus chips, y los semiconductores de Arm se encuentran en la mayoría de los teléfonos inteligentes del mundo. Si bien muchos fabricantes de productos electrónicos hablan de teléfonos con inteligencia artificial, esto no ha llevado a un crecimiento fundamentalmente mayor para el diseñador de chips.
La firma británica todavía obtiene una gran parte de sus ingresos de la electrónica de consumo en lugar de los centros de datos donde AMD y Nvidia han tenido éxito. Los analistas han dicho anteriormente a CNBC que Arm podría beneficiarse de la IA cuando más dispositivos comiencen a incorporar la tecnología.
Los chips de Qualcomm se encuentran en teléfonos inteligentes como los producidos por Samsung, y la compañía todavía obtiene muchos de sus ingresos de los teléfonos. Al igual que Arm, el silicio de Qualcomm no se utiliza en el tipo de centros de datos donde se lleva a cabo la formación de LLM.
Los chips de la compañía estarán en las próximas PC con inteligencia artificial de Microsoft, pero nuevamente, esta es una apuesta a más largo plazo para Qualcomm.
