Eric Schmidt, quien dirigió Google durante una década, dijo a estudiantes de Stanford que, si bien no es alguien que dé consejos de inversión, ve una jugada obvia en el mercado de valores que no implica comprar acciones de su antiguo empleador.
Schmidt dijo, en un vídeo publicado por Stanford esta semana y posteriormente eliminado, que las grandes empresas de tecnología están planeando inversiones cada vez mayores en NVIDIAcentros de datos de inteligencia artificial, cuya construcción podría costar hasta 300 mil millones de dólares.
“Estoy hablando con las grandes empresas, y las grandes empresas me dicen que necesitan 20.000 millones de dólares, 50.000 millones de dólares, 100.000 millones de dólares, algo muy, muy difícil”, dijo Schmidt, añadiendo que es un “amigo cercano” del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman.
Schmidt sugirió que una gran cantidad de este gasto se destinaría a Nvidia, que fabrica los chips de IA dominantes para los centros de datos, y ya ha visto un aumento de ingresos de más del 200% durante tres trimestres consecutivos. Google ha desarrollado chips llamados Unidades de Procesamiento Tensoriales (TPU), que podrían competir con los procesadores de Nvidia, pero aún se encuentran en una etapa mucho más temprana.
“Si 300.000 millones de dólares van a parar a Nvidia, ya sabes qué hacer en el mercado de valores”, dijo Schmidt. “Esa no es una recomendación sobre acciones”. Schmidt no dijo si posee acciones de Nvidia.
Schmidt, que fue director ejecutivo de Google de 2001 a 2011 y permaneció en la junta directiva hasta 2019, se dirigía a una clase de estudiantes universitarios sobre el tema de la IA. Le dijo al Wall Street Journal que solicitó que se retirara el video porque había hablado mal sobre la cultura laboral laxa de Google en la sesión.
Pero sus sinceros comentarios ilustran la fuerza impulsora detrás del ascenso de Nvidia y el lugar central de la compañía en el auge de la IA generativa que comenzó a finales de 2022.
Mientras Nvidia ve una creciente demanda por parte de las empresas de nube y los principales desarrolladores de modelos de IA, Wall Street se pregunta si los principales clientes del fabricante de chips están gastando demasiado en infraestructura de IA. Nvidia proporcionará su última actualización sobre el mercado cuando informe los resultados trimestrales el 28 de agosto.
Schmidt sugirió que Nvidia no será la única ganadora en IA, pero no hay muchas otras opciones obvias. Dijo que actualmente cree que las grandes empresas que puedan invertir más dinero en chips y centros de datos de Nvidia obtendrán una ventaja tecnológica sobre competidores más pequeños que no pueden gastar con tanta libertad.
“Por el momento, la brecha entre los modelos de frontera (sólo hay tres) y todos los demás parece estar aumentando”, dijo Schmidt. “Hace seis meses estaba convencido de que la brecha se estaba reduciendo, así que invertí mucho dinero en las pequeñas empresas. Ahora no estoy tan seguro”.
Meta El director ejecutivo Mark Zuckerberg, cuya compañía ha comprado alrededor de 600.000 de las costosas GPU de Nvidia, dijo a principios de este mes que el modelo de próxima generación de Meta, de la familia Llama, requerirá acceso a aproximadamente 10 veces la cantidad de potencia informática.
“Y los modelos futuros seguirán creciendo más allá de eso”, dijo Zuckerberg en una conferencia telefónica sobre resultados.
Mientras tanto, se informa que Altman está trabajando con el patrocinador principal de OpenAI. microsoft construir un centro de datos de IA de 100 mil millones de dólares llamado “Stargate”.
“Cuando Microsoft cerró el trato con OpenAI, pensé que era la idea más estúpida que había escuchado jamás, subcontratar esencialmente su liderazgo en IA a OpenAI y a Sam y su equipo”, dijo Schmidt. “Y, sin embargo, están en camino de convertirse en la empresa más valiosa”.
Schmidt dijo que será difícil para los competidores alcanzar a Nvidia porque muchas de las herramientas de código abierto más importantes que utilizan los desarrolladores de IA se basan en el lenguaje de programación CUDA de la empresa. Dijo que el software de AMD que traduce el código CUDA de Nvidia para sus propios chips “aún no funciona”.
Schmidt, que fundó la empresa de riesgo Innovation Endeavors en 2010, todavía posee alrededor de 147 millones de acciones de Alphabet, según Bloomberg, valoradas en unos 24.000 millones de dólares. Además de invertir en empresas emergentes, ha sido filántropo y asesoró a varios comités gubernamentales sobre tecnología.
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