Sat. Aug 31st, 2024

En TechRepublic, mantenemos el estándar de revisiones justas y honestas del software CRM. Para lograr esto con éxito, creemos que es importante revelar exactamente cómo evaluamos el software CRM, qué criterios y subcriterios hemos definido como los más importantes y cómo influyen en nuestras calificaciones finales y casos de uso ideales.

Nuestro algoritmo y rúbrica interna pueden cambiar o reflejar diferentes subcriterios según sea necesario. Esto se hace para garantizar la precisión y coherencia con los estándares de la industria, la evolución de los productos y las necesidades cambiantes de los clientes. Hasta la fecha, cada software CRM se clasifica según seis criterios principales: precio, funciones principales, personalizaciones, integraciones, facilidad de uso y atención al cliente.

Nuestra metodología de revisión de CRM se desglosa de la siguiente manera.

Precios (25%)

El costo del proveedor representa el 25% de nuestra puntuación total. Los factores de clasificación de esta categoría incluyen, entre otros, los siguientes:

  • Duración de la prueba gratuita.
  • Opciones de facturación.
  • Versión gratuita de por vida.
  • Complementos.
  • Transparencia de precios.

Funciones principales (25%)

Las funciones principales de CRM representan el 25% de nuestra puntuación total. Los factores de clasificación de esta categoría incluyen, entre otros, los siguientes:

  • Gestión de contactos y cuentas.
  • Gestión de tuberías.
  • Informes básicos.
  • Cuadros de mando básicos.
  • Automatización de marketing.
  • Seguimiento de actividad.
  • Puntuación y enrutamiento de leads.
  • Gestión de documentos.
  • Automatización de ventas.

Personalizaciones (15%)

Las personalizaciones representan el 15% de nuestra puntuación total. Los factores de clasificación de esta categoría incluyen, entre otros, los siguientes:

  • Tuberías personalizadas.
  • Vistas y filtros personalizados.
  • Flujos de trabajo personalizados.
  • Etapas e hitos de acuerdos personalizados.

Integraciones (15%)

Las integraciones representan el 15% de nuestra puntuación total. Los factores de clasificación de esta categoría incluyen, entre otros, los siguientes:

  • Número total de integraciones de aplicaciones.
  • Integración de correo electrónico.
  • Sincronización/programación de calendario.
  • Integración de redes sociales.
  • Integración de aplicaciones nativas.

Facilidad de uso (10%)

La facilidad de uso representa el 10% de nuestra puntuación total. Los factores de clasificación de esta categoría incluyen, entre otros, los siguientes:

  • Opiniones de usuarios reales.
  • Recursos de la comunidad.
  • Base de conocimientos.

Atención al cliente (10%)

La atención al cliente representa el 10% de nuestra puntuación total. Los factores de clasificación de esta categoría incluyen, entre otros, los siguientes:

  • Soporte por chat en vivo.
  • Soporte telefónico.
  • Soporte de correo electrónico.
  • Incorporación de recursos.
  • Gerente de cuentas dedicado.

Nuestros métodos de investigación de evaluación de CRM

Para calificar de manera efectiva a cada proveedor de CRM que revisamos, priorizamos nuestra propia experiencia de prueba práctica interna. También hacemos referencia a cualquier demostración disponible, reseñas de productos, información de representantes de ventas y reseñas de clientes verificadas en sitios que incluyen, entre otros, los siguientes:

  • Perspectivas de pares de Gartner.
  • Piloto de confianza.
  • Google Play.
  • La tienda de aplicaciones.
  • Foros comunitarios.

¿Cómo elijo el mejor CRM para mi organización?

Entienda su presupuesto

El precio de CRM generalmente se basa en la cantidad de usuarios a los que planea otorgar acceso a la plataforma y las funciones o complementos que necesita. Las suscripciones se pueden facturar mensual, anual y semestralmente. Afortunadamente, es común que los proveedores de CRM ofrezcan demostraciones, pruebas gratuitas e incluso versiones gratuitas de por vida de sus productos. De esta manera, puede experimentar la interfaz y las funciones antes de firmar un contrato y lidiar con la molestia de importar datos.

Sepa cómo vas a utilizar el CRM

La adopción de un software CRM para utilizarlo en las operaciones de marketing, ventas y soporte de su empresa proporcionará abundantes ventajas y agilizará los flujos de trabajo. Estos beneficios de CRM sólo se pueden obtener cuando haya definido objetivos comerciales sobre cómo planea implementar el software. Comprender qué tipo de software CRM funcionaría mejor es un buen punto de partida. A partir de ahí, determine si son necesarias herramientas de marketing o soporte; o si el producto será utilizado únicamente por representantes de ventas y administradores con fines de gestión de clientes.

Priorizar la experiencia en el mercado

No sólo debe considerar el tamaño y la escala de su empresa, sino que también debe tener en cuenta cualquier operación comercial de nicho dentro de su industria. Si bien existen proveedores de CRM creados específicamente para determinadas industrias, existen proveedores generalizados como HubSpot, Salesforce y Pipedrive. Proveedores como estos ofrecen funciones adicionales diseñadas teniendo en cuenta industrias únicas, como gestión de inventario para empresas de construcción o seguimiento de donaciones para organizaciones sin fines de lucro.

Ahora que sabe exactamente cómo revisamos el software CRM, consulte nuestras reseñas individuales de software CRM o nuestras guías de productos principales.

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