4 tipos de software CRM y cómo elegir

Todo el software de gestión de relaciones con los clientes se puede clasificar en soluciones CRM analíticas, operativas, colaborativas o de marketing. Algunos incluso podrían incluirse en dos o más de estos grupos. Si bien todo el software CRM está destinado a ayudar a las organizaciones a gestionar los procesos comerciales, las interacciones con los clientes y más, estas categorías están destinadas a explicar la especialización o el propósito de nicho de la plataforma.

Profundicemos en cada una de estas categorías y cuáles podrían ser sus casos de uso ideales para ayudarlo a decidir cuál es mejor para las necesidades de su negocio.

Software de CRM analítico

El software CRM con una sólida funcionalidad analítica recopila datos internos y externos y los convierte en informes con información útil para las empresas. Estas herramientas recopilan, administran y analizan datos de los clientes y luego los presentan a los usuarios para que puedan aumentar o ajustar las operaciones o el alcance al cliente.

Los CRM analíticos son más útiles para equipos y organizaciones medianos y grandes que requieren informes de datos detallados para la estrategia y planificación empresarial. Industrias como la banca, el sector inmobiliario y las empresas de servicios pueden beneficiarse enormemente del software CRM que puede ofrecer extracción de datos e información sobre las tendencias de los consumidores.

Proveedores populares de CRM analítico

Las características comunes del software CRM analítico incluyen almacenamiento y minería de datos, pronóstico de ventas avanzado y procesamiento analítico en línea. Todas estas herramientas ayudan a las empresas a buscar, extrapolar y visualizar datos densos de manera que sean digeribles.

Aquí hay una lista corta de software CRM con capacidades avanzadas de análisis y generación de informes:

• Fuerza de ventas: El mejor CRM analítico para crear informes y paneles personalizados.
• Ventas frescas: El mejor CRM analítico que ofrece funciones de generación de informes asequibles además de información basada en inteligencia artificial.
• Microsoft Dinámico 365: La mejor solución CRM que proporciona herramientas de inteligencia empresarial a nivel empresarial.

Software CRM operativo

El software de CRM operativo normalmente respalda las operaciones diarias de una empresa, desde el marketing hasta las ventas y el desempeño administrativo. Si bien este tipo de herramienta de CRM puede superponerse con funciones generales de CRM, como el desarrollo de clientes potenciales, su propósito es hacerlo de manera eficiente y efectiva a través de automatizaciones para muchas funciones comerciales.

Las empresas o situaciones que se beneficiarían de un CRM operativo incluyen aquellas que necesitan ayuda para gestionar las relaciones con los clientes, especialmente después de la venta. También puede ser extremadamente beneficioso para los equipos que necesitan automatizaciones para enrutar clientes potenciales, programar reuniones y realizar otras tareas administrativas para que los representantes de ventas puedan concentrarse en vender y construir relaciones con los clientes.

Proveedores de CRM operativos populares

Una sólida gestión de proyectos, automatizaciones de flujos de trabajo y campañas de marketing automatizadas o herramientas de seguimiento son características operativas comunes de CRM.

Aquí hay algunas opciones de proveedores que ofrecen estas funcionalidades:

• Unidad de tubería: El mejor software CRM con canales visuales y complementos operativos.
• Fuerza de ventas: La mejor herramienta de CRM que ofrece paneles altamente personalizables para reflejar las operaciones diarias.
• Ventas frescas: El mejor CRM operativo con planes asequibles y creadores de flujo de trabajo.

Software CRM colaborativo

Los vendedores no son los únicos usuarios del software CRM. Los CRM colaborativos están destinados a ayudar con la comunicación y colaboración entre departamentos. Al utilizar una herramienta como esta, ventas, marketing, operaciones y más pueden compartir datos de clientes, conocimientos, rastreadores de desempeño, pronósticos y mucho más.

Las mejores soluciones CRM colaborativas proporcionan una variedad de canales de comunicación para uso interno y externo, un centro de datos centralizados y compatibilidad multiusuario. Los CRM colaborativos suelen ofrecer integraciones sólidas por este motivo.

Proveedores populares de CRM colaborativo

Los equipos de marketing que necesitan enviar clientes potenciales recién generados a los equipos de ventas, los equipos de ventas que necesitan compartir información sobre clientes potenciales y los equipos de atención al cliente que trabajan con clientes son ejemplos de equipos que deberían considerar un CRM colaborativo para ayudar a facilitar ese trabajo en equipo.

A continuación se muestran tres proveedores de CRM que ofrecen excelentes capacidades de colaboración:

• Ventas frescas: El mejor proveedor que ofrece múltiples vistas de usuario y herramientas de gestión de tareas para delegación.
• Zoho CRM: Lo mejor para equipos de marketing, ventas y servicios que quieran colaborar a través de diferentes canales.
• CRM de ventas del lunes: El mejor CRM colaborativo con una interfaz intuitiva para miembros del equipo de todos los niveles que trabajan juntos en proyectos.

Software CRM de marketing

Si bien el uso general del software CRM es gestionar y realizar un seguimiento de las interacciones y las ventas de los clientes, algunas herramientas ofrecen una sólida funcionalidad de marketing y generación de leads. El software de marketing CRM ayuda a las organizaciones a desarrollar procesos de generación y fomento de clientes potenciales para canalizar clientes potenciales de alto valor hacia su embudo de ventas. Este estilo de CRM es ideal para empresas que buscan invertir en su marketing entrante y saliente y desean aumentar el conocimiento de la marca.

Más allá del marketing por correo electrónico básico y las automatizaciones, los CRM de marketing incluyen campañas de goteo únicas, marketing en redes sociales y creadores de sitios web y páginas de destino. Estas soluciones también ofrecen funciones generales de CRM como gestión de contactos, integración de calendario e informes básicos. Los CRM de marketing proporcionan un conjunto de funciones de gestión de campañas, que normalmente implican automatizaciones y secuencias, plantillas personalizables y seguimiento de actividades.

Proveedores populares de CRM de marketing

Los proveedores generales de CRM que ofrecen una combinación de funciones de ventas, gestión de canales y marketing ayudan a las empresas a optimizar todo su proceso de ventas de principio a fin. El precio promedio de las soluciones CRM de marketing puede variar desde niveles limitados gratuitos hasta $ 50 y $ 75 por usuario por mes.

Aquí hay una breve lista de tres proveedores populares de CRM de marketing y sus casos de uso ideales:

• Zoho CRM: El mejor CRM de marketing general con gestión de campañas y marketing omnicanal.
• Bitrix24: El mejor CRM de marketing para integración con redes sociales para campañas de marketing.
• Centro de marketing de HubSpot: El mejor software CRM de marketing gratuito con actualizaciones y complementos premium.

Cómo elegir el tipo de CRM para tu negocio

La parte más importante de adoptar una plataforma CRM es elegir primero la opción que mejor se adapte a las necesidades y objetivos únicos de su empresa. Los criterios a tener en cuenta al decidir si un proveedor se adapta a sus necesidades incluyen precios, funciones, personalización, integraciones, facilidad de uso y más. Es un estándar de la industria que las herramientas CRM ofrezcan demostraciones, pruebas gratuitas o versiones gratuitas de su plataforma para que los usuarios puedan echar un vistazo a cómo la herramienta proporcionaría una solución de manera realista.

A continuación se presentan algunos factores clave a considerar al elegir una herramienta CRM general:

• Necesidades del negocio: Comprenda la razón exacta por la que su empresa busca una herramienta CRM. Por ejemplo, si su negocio está creciendo rápidamente, lo ideal es una herramienta altamente escalable que pueda crecer con usted hasta el nivel empresarial.
• Presupuesto: Dependiendo del tamaño de su empresa o equipo, las herramientas de CRM pueden resultar costosas. Ya sea el costo por usuario o las tarifas adicionales por funciones más avanzadas, saber lo que puede pagar será un factor importante a la hora de decidir qué herramienta elegir.
• Facilidad de uso: Para las pequeñas y medianas empresas que quizás no tengan una gran experiencia técnica o recursos, la facilidad de uso debería ser una prioridad. Por ejemplo, los proveedores de CRM de código abierto requieren experiencia, por lo que si no cuenta con alguien en su personal con las habilidades necesarias, busque algo que se adapte a sus necesidades de manera inmediata. De esa manera, todos los usuarios pueden vender de manera efectiva sin preocuparse por acceder o navegar por la herramienta.
• Experiencia en la industria o en el mercado: Si su empresa pertenece a una industria que requiere características específicas o cumplimiento de seguridad de datos, es importante asegurarse desde el principio de que la solución que seleccione esté de acuerdo con los estándares de su industria.

En última instancia, el éxito de una plataforma CRM dentro de su empresa requiere soporte continuo de su parte. Aunque estos proveedores están destinados a ser soluciones, sólo pueden funcionar bien si se implementan correctamente. Por lo tanto, asegúrese de brindar capacitación clara y exhaustiva a los miembros del equipo sobre cómo utilizar la plataforma. Los administradores, gerentes o propietarios también deben monitorear continuamente la plataforma para que el resultado de productividad coincida con la inversión.