TikTok Shop, una amenaza creciente para Shopee y Lazada en el sudeste asiático

TikTok Shop es una amenaza creciente para los principales actores del comercio electrónico como Shopee y Lazada en el sudeste asiático.

Se produce cuando su empresa matriz, ByteDance, impulsa la aplicación de videos cortos en mercados fuera de los EE. UU. y la India para crear fuentes de ingresos alternativas.

TikTok Shop es el mercado de comercio electrónico de la aplicación de videos cortos TikTok, propiedad del gigante tecnológico chino ByteDance. La aplicación de compras permite a los comerciantes, marcas y creadores exhibir y vender sus productos a los usuarios.

En 2022, TikTok Shop se expandió a seis países del sudeste asiático: Singapur, Malasia, Indonesia, Filipinas, Vietnam y Tailandia.

“TikTok continúa creciendo rápidamente en los países del sudeste asiático. Estimamos que el 2023 de TikTok [gross merchandise value] alcanzará el 20%~ de Shopee, lo que sugerimos llevó a Shopee a aumentar defensivamente las ventas y el marketing desde abril”, dijo Shawn Yang, analista de Blue Lotus Research Institute, en un informe reciente sobre Sea Group, el propietario de Shopee.

TikTok no quiso comentar ni revelar números.

El GMV de TikTok Shop, o el valor total de los bienes vendidos, se disparó más de cuatro veces a $ 4.4 mil millones en el sudeste asiático en 2022, según datos internos obtenidos por el medio de comunicación tecnológico The Information. Según los informes, TikTok Shop apunta a un objetivo de GMV de $ 12 mil millones para 2023.

Para ser claros, el GMV actual de TikTok Shop es solo una fracción del de Shopee y Lazada.

Shopee obtuvo $73,500 millones en GMV en 2022, mientras que el GMV de Lazada fue de $21,000 millones en el año hasta septiembre de 2021, según cifras públicas disponibles.

Un portavoz de TikTok le dijo a CNBC que TikTok Shop “sigue creciendo rápidamente” a medida que los usuarios grandes y pequeños usan la plataforma para llegar a nuevos clientes. TikTok está “centrado en el desarrollo continuo de TikTok Shop en el sudeste asiático”, dijo el portavoz.

A partir de mayo, la cantidad de usuarios de TikTok solo en el sudeste asiático es de 135 millones, según la empresa de investigación de mercado Insider Intelligence.

Indonesia tiene la segunda población más grande de usuarios de TikTok después de EE. UU., según Statista.

Indonesia es el país más poblado del sudeste asiático, donde el 52% son jóvenes y tiene alrededor de 113 millones de usuarios de TikTok.

“La compra impulsiva de ver contenido es una ventaja que tiene TikTok”, dijo a CNBC Sachin Mittal, jefe de investigación del sector de telecomunicaciones e Internet en DBS Bank.

Grupo Mar confía en su brazo de comercio electrónico Shopee para mejorar el balance del grupo, ya que su brazo de juegos, Garena, continúa experimentando una disminución de los ingresos, dada la falta de una línea de juegos sólida y la prohibición continua de su juego insignia Free Fire en India debido a la seguridad nacional. amenazas

Shopee está expandiendo su presencia en Malasia y continúa desarrollando sus operaciones en Brasil después de salir de varios mercados europeos y latinoamericanos.

Una encuesta realizada por la empresa de información minorista en línea Cube Asia reveló que los consumidores que gastan en TikTok Shop están reduciendo sus gastos en Shopee (-51 %), Lazada (-45 %), Offline (-38 %) en Indonesia, Tailandia y Filipinas.

Shopee y Lazada se negaron a comentar sobre la competencia de TikTok Shop.

Los datos de la firma de análisis web Similarweb revelaron que Shopee es actualmente el mercado en línea más grande del sudeste asiático, con una participación de tráfico del 30 % al 50 % en toda la región en los últimos tres meses, mientras que Lazada ocupa el segundo lugar con una participación de tráfico del 10 % al 30 %. .

El impulso de TikTok Shop se produce cuando la aplicación está siendo examinada en su mercado más grande, EE. UU., en medio de crecientes tensiones geopolíticas y rivalidad tecnológica entre China y EE. UU.

La semana pasada, el estado estadounidense de Montana prohibió TikTok, lo que podría provocar que otros estados hagan lo mismo. TikTok cuestionó las acusaciones de Montana de que el gobierno chino “podría acceder a datos sobre los usuarios de TikTok y que TikTok expone a los menores a contenido en línea dañino” en una demanda presentada el lunes para tratar de revertir la prohibición.

El testimonio del director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, ante el Congreso en marzo no alivió las preocupaciones de los legisladores sobre las conexiones de la aplicación con China o la idoneidad del Proyecto Texas, su plan de contingencia para almacenar datos estadounidenses en suelo estadounidense.

TikTok también ha sido prohibido en India desde 2020, junto con otras aplicaciones que se dice que tienen origen chino. No es accesible en China, aunque su versión china Douyin es ampliamente utilizada por más de 750 millones de usuarios activos diarios.

Pero TikTok está quemando efectivo para crecer, una estrategia probada para ganar participación de mercado.

“TikTok está gastando una cantidad increíble de dinero en este momento en incentivos para los compradores y vendedores, lo que puede no ser sostenible”, dijo Jonathan Woo, analista senior de Phillip Securities Research. Woo dijo que estima que los incentivos oscilarán entre $ 600 millones y $ 800 millones al año, o entre el 6% y el 8% de un GMV de $ 10 mil millones en 2023.

Para incentivar a los vendedores a unirse a la plataforma, TikTok Shop eliminó las tarifas de comisión cuando se lanzó en Singapur en agosto. Los comerciantes solo debían pagar una tarifa de pago del 1%.

Los datos de Apptopia, una empresa de análisis de aplicaciones, mostraron que la aplicación TikTok Shop Seller Center ha atraído un número cada vez mayor de descargas durante el último año.

Mientras tanto, Shopee cobra más del 5% en comisiones, transacciones y tarifas de servicio.

Una verificación de CNBC reveló que el papel higiénico de cuatro capas de Nomieo se vendía en TikTok a 5,80 dólares de Singapur por veintisiete rollos. En comparación, los mismos productos se venden a alrededor de SG $ 16,80 en Shopee.

Woo señaló que TikTok Shop es “todavía muy joven” y está en la “fase de quemar efectivo para crecer, lo que puede no ser un buen augurio en el mercado actual dado el mayor costo de financiación”.

TikTok Shop también es “solo una plataforma sin capacidades de extremo a extremo” a diferencia de Shopee y Lazada, que han estado invirtiendo mucho en mejorar la logística para entregas y devoluciones más rápidas, aumentando la experiencia general del usuario y la confianza para vendedores y compradores, dijo.

También tiene una base de usuarios más pequeña en este momento con un grupo demográfico más joven, lo que significa menos capacidad de gasto, dijo Woo.

“No creo que TikTok corra un gran riesgo para Shopee”, dijo Mittal. “Shopee puede darse el lujo de perder parte del mercado, pero Lazada no”.

Lazada ha estado tratando de ponerse al día con Shopee desde que Shopee superó a la compañía para convertirse en la plataforma de comercio electrónico más grande del sudeste asiático en 2020.

“En general, creo que TikTok Shop tiene el potencial de ser tan grande como Shopee o Lazada, aunque esto podría llevar bastantes años”, dijo Woo, señalando la brecha entre TikTok Shop y los GMV de Shopee.