Las acciones de TPG subieron casi un 12% en su debut en el mercado de valores el jueves, valorando al gigante de capital privado de 30 años en más de $ 10 mil millones, después de que la compañía se hiciera pública para sacar provecho de un impulso impulsado por la pandemia en las ganancias de la industria de adquisiciones.
TPG buscará expandir su franquicia a otras áreas como el crédito y la infraestructura, dijo a Reuters el presidente ejecutivo, Jon Winkelried, en una entrevista.
“Continuaremos construyendo sobre el negocio de la forma en que lo hemos hecho históricamente: crecimiento orgánico, viendo oportunidades y construyendo en él”, dijo.
El debut en el mercado de valores de TPG se produce una década después de que la mayoría de sus principales pares se hicieran públicos. La empresa pasó años recuperándose de una serie de malas inversiones en la década de 2000 y diversificando su plataforma de capital privado hacia inversiones de crecimiento e impacto social.
La compañía tiene casi $109 mil millones en activos bajo administración, con inversiones en una variedad de industrias, incluidas compañías como Airbnb Inc, Spotify Technology SA, Burger King y McAfee Corp.
Fundada en 1992 por David Bonderman y Jim Coulter, TPG se lanzó como Texas Pacific Group en Mill Valley, California. Su primera gran inversión fue en Continental Airlines, entonces en quiebra, en 1993.
Conocido por sus compras apalancadas, TPG ha invertido en todos los sectores, desde el comercio minorista hasta el cuidado de la salud.
Las acciones de la empresa con sede en Fort Worth, Texas, abrieron a 33 dólares. TPG y sus accionistas vendedores vendieron 33,9 millones de acciones a un precio de $29,50 cada una, el punto medio de su rango de precio objetivo de $28 y $31 cada una anunciado anteriormente, recaudando alrededor de $1 mil millones.
Los ingresos netos de TPG se multiplicaron por más de cinco hasta los 1700 millones de dólares durante los nueve meses que finalizaron en septiembre de 2021. Sus ingresos aumentaron hasta los 3890 millones de dólares, desde los 564,4 millones de dólares del año anterior.
JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, TPG Capital BD LLC y BofA Securities son los suscriptores principales de la oferta.
