El software CRM puede ser una poderosa solución de marketing, ventas y servicios por sí solo, pero a menudo se combina con otras herramientas del conjunto tecnológico de una empresa. La forma más eficaz de utilizar una plataforma CRM es hacer que actúe como un centro de toda la información del cliente, información sobre campañas e informes de ventas.
Las integraciones de CRM conectan todas las herramientas y aplicaciones comerciales con el software CRM para aumentar la eficiencia y mejorar la experiencia general del cliente.
1
lunes CRM
Empleados por tamaño de empresa
Micro (0-49), Pequeño (50-249), Mediano (250-999), Grande (1000-4999), Empresarial (5000+)
Cualquier tamaño de empresa
Cualquier tamaño de empresa
Características
Calendario, herramientas de colaboración, gestión de contactos y más
3
HubSpotCRM
Empleados por tamaño de empresa
Micro (0-49), Pequeño (50-249), Mediano (250-999), Grande (1000-4999), Empresarial (5000+)
Micro (0-49 empleados), Mediano (250-999 empleados), Grande (1000-4999 empleados), Pequeño (50-249 empleados)
Micro, Mediano, Grande, Pequeño
¿Qué es la integración de CRM?
La integración de CRM es la conexión entre su software CRM estándar y cualquier otra aplicación empresarial. Es una característica central de cualquier herramienta CRM que controla el intercambio de datos y la funcionalidad de automatización que elimina la necesidad de que los usuarios salten entre herramientas.
El software CRM puede integrarse con aplicaciones nativas y de terceros. Las herramientas nativas, o integraciones integradas, son software que pertenecen al mismo proveedor de CRM o que se ofrecen dentro de un conjunto de productos. Por ejemplo, los usuarios de Zoho CRM pueden sincronizar información desde su cuenta de Zoho Analytics a través de integraciones integradas.
Las aplicaciones de terceros son herramientas ofrecidas por proveedores completamente diferentes a los que las empresas ya tienen suscripciones o planean utilizar en el futuro. Los proveedores de CRM pueden integrarse con estas diferentes herramientas, pero recomiendo primero confirmar que el software de CRM en el que desea invertir admite integraciones con las mejores herramientas que ya tiene.
Las empresas utilizan conectores como Zapier o crean su propia API para realizar la integración del software. Las API son solo puntos finales de cada herramienta que controlan cómo las aplicaciones pueden interactuar entre sí. Si su equipo de TI está equipado, puede crear API para personalizar totalmente la forma en que su empresa integra las herramientas. Esto es más beneficioso si tiene necesidades comerciales específicas o incluso un software interno que desea integrar con su software CRM.
5 tipos de integraciones CRM útiles
Correo electrónico y calendario
Sincronizar su software CRM con el correo electrónico y el calendario de su empresa es la primera integración que sugiero configurar. Gran parte del proceso de venta se realiza a través de la comunicación por correo electrónico y la programación de reuniones, por lo que cuando su CRM se integra con esas herramientas, los representantes pueden enviar rápidamente correos electrónicos personalizados o incluso automatizados y programar reuniones con los clientes sin salir de la interfaz de CRM.
- Espacio de trabajo de Google: Acceda a todo el conjunto de herramientas, incluidos Gmail, Calendario, Documentos, Hojas de cálculo, Meet, Chat y Jamboard.
- Microsoft 365: Utilice la gran cantidad de herramientas de productividad de Microsoft, incluidos Teams, Word, SharePoint, OneDrive y más.
Generación de leads
Tener nuevos clientes potenciales y prospectos canalizados constantemente hacia el CRM ayuda a los representantes a identificar y luego aprovechar nuevas oportunidades comerciales en el momento adecuado. Invertir en una empresa de generación de leads o en una base de datos B2B puede suponer una gran parte del trabajo pesado a la hora de encontrar leads precalificados. De esta manera, las empresas siempre pueden generar clientes potenciales en segundo plano con representantes de ventas listos para comenzar a nutrirlos.
- Información de zoom: Reciba clientes potenciales calificados que estén listos para interactuar, además de información en tiempo real sobre su firma.
- Wiza: Verifique correos electrónicos, números de teléfono y puestos de trabajo en segundos con este complemento de extensión de Chrome.
redes sociales
Como otra vía de generación de leads, la integración de las redes sociales permite que el CRM importe y gestione directamente nuevos leads y campañas de marketing. Conectar las cuentas de redes sociales de su empresa a su software CRM permite a los representantes responder consultas, generar conciencia de marca y detectar clientes potenciales altamente calificados que interactúan con su contenido.
- LinkedIn: Obtenga clientes potenciales con LinkedIn Sales Navigator e interactúe con los clientes potenciales a través del contenido.
- Facebook: Implemente, supervise y administre campañas de marketing en redes sociales en curso desde CRM.
Herramientas de comunicación
La mayor parte del proceso de ventas se realiza mediante la comunicación directa con los clientes potenciales. La integración de sus herramientas de comunicación más comunes con su software CRM facilita que los representantes de ventas se comuniquen y respondan a los clientes a través de múltiples canales. La mensajería instantánea o las videollamadas permiten a los miembros del equipo comunicarse tanto interna como externamente para optimizar las operaciones. La integración de CRM con estas herramientas también facilita el mantenimiento de un historial del chat.
- Equipos de Microsoft: Chatea con los miembros del equipo, programa reuniones y sincroniza calendarios.
- Flojo: Envíe mensajes internamente con documentos, llamadas e historial de chat guardados.
- Reuniones de Zoom: Organice y grabe llamadas de ventas, reuniones internas o seminarios web.
Procesamiento de facturación y pagos.
Algunos proveedores de CRM ofrecen capacidades integradas de facturación, gestión de cotizaciones y procesamiento de pagos. Sin embargo, dado que la mayoría no lo tiene como característica nativa o solo lo tiene como un complemento costoso, integrar el software de facturación existente que utiliza su empresa podría ser la mejor manera de hacerlo.
- Libros rápidos: Administre facturas y gastos con este software de contabilidad líder en la industria.
- Máquina de cotizaciones: Cree, revise y envíe cotizaciones y facturas interactivas directamente a los clientes desde el CRM.
4 beneficios de la integración CRM
Proporcionar una vista unificada de los datos del cliente.
Cuando un software CRM se integra con una serie de otras aplicaciones en su pila tecnológica de ventas o marketing, los representantes de ventas y equipos completos pueden acceder a una vista más unificada de todos los datos de sus clientes. Esto es excelente para los representantes que desean interactuar con un cliente por teléfono, correo electrónico o redes sociales con solo un clic y ver informes de tendencias de los clientes para elaborar estrategias.
Automatizar procesos
Las automatizaciones del flujo de trabajo hacen que muchas tareas de ventas redundantes sean más fáciles y eficientes en términos de tiempo. Todos los mejores proveedores de CRM ofrecen automatizaciones precisamente por esa razón. Estas automatizaciones pueden extenderse más allá del software CRM para mayor facilidad. Cuando las automatizaciones pueden integrarse con otras herramientas de su pila tecnológica, el proceso de ventas puede ser más complejo, lo que a su vez mejora la experiencia del cliente. Por ejemplo, a través de una integración de correo electrónico, los clientes potenciales pueden recibir campañas de correo electrónico automatizadas personalizadas y específicas integradas en CRM.
Mayor precisión de los datos
Cuando tiene todas las herramientas de ventas y marketing sincronizadas, los datos se pueden actualizar en tiempo real. Esto puede incluir información de contacto del cliente o seguimiento detallado de los ingresos. Tener datos precisos significa que los usuarios pueden vender con confianza sin tener que perder el tiempo verificando la información.
Más oportunidades de colaboración
La integración de CRM puede conducir a una colaboración más mejorada tanto interna como externamente. Para los usuarios que desean tener más oportunidades de conectarse con clientes o clientes potenciales, existen herramientas de chat en vivo o creadores de páginas de destino. Para los equipos que desean eliminar los flujos de trabajo aislados, existen integraciones con aplicaciones de comunicación y rastreadores de progreso.
3 mejores CRM para integraciones
| Software | |||
|---|---|---|---|
| Integraciones totales | |||
| Capacidades de informes | |||
| Herramientas de marketing | |||
| Prueba gratuita | |||
| Precio inicial |
HubSpot
HubSpot es una plataforma popular para clientes con potentes herramientas de inteligencia artificial, herramientas de marketing y escalabilidad competitiva. Además de un sólido CRM gratuito, HubSpot ofrece un centro de marketing, un centro de servicios y un centro de operaciones dentro de su conjunto de herramientas que se integran internamente. HubSpot puede integrarse con más de 1500 aplicaciones e incluso recomendar aplicaciones para empresas que recién comienzan.
Para obtener más información, dirígete a esta revisión de HubSpot.
CRM
Zoho CRM es una solución CRM de marketing que tiene una excelente combinación de funciones básicas y avanzadas a un precio excelente. Algunas integraciones de funciones para Zoho CRM incluyen Google Workspace, Microsoft 365, Sack, Shopify, Mailchimp y Facebook.
Lea esta revisión independiente de Zoho CRM para obtener más información.
Pipedrive
Pipedrive es un CRM de ventas sencillo con herramientas de gestión de proyectos y canalizaciones. Dentro del mercado de Pipedrive, las empresas pueden buscar, filtrar e incluso prospectar otras herramientas tecnológicas. El asistente de inteligencia artificial de Pipedrive puede incluso encontrar herramientas de terceros relevantes para recomendaciones de integración en su mercado.
¿Interesado en más? Mira esta reseña de Pipedrive.
