Shane Smith, cofundador de Vice.
CNBC
Vice Media, la compañía de medios digitales que alguna vez fue valorada en $ 5.7 mil millones, contrató a banqueros para buscar una venta, según personas familiarizadas con el asunto.
Varios compradores han expresado un interés preliminar en adquirir Vice por completo, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Si bien encontrar un solo comprador sería una solución más simple para Vice, dados los posibles problemas relacionados con la valoración y la deuda pendiente de la compañía, Vice también está explorando opciones para vender la compañía en partes, dijeron las personas.
The Information informó que Friday Vice está comprando su negocio de estudios de contenido y nombró a PJT Partners y LionTree como bancos que ayudan a la compañía con esa transacción.
Es probable que los activos más deseables de Vice sean su estudio de contenido y su agencia de publicidad creativa, Virtue, dijeron las personas. El negocio de los estudios incluye Pulse Films, que Vice anunció en marzo que había adquirido después de que anteriormente solo poseía una participación mayoritaria. Pulse ha realizado una serie de documentales de música popular, incluidos “Lemonade” de Beyonce y “Beastie Boys Story”. El mercado de películas documentales está particularmente activo en este momento para las ventas y la consolidación, dijo una de las personas.
Vice intentó cotizar en bolsa a través de una empresa de adquisición de propósito especial el año pasado y llegó a un acuerdo con 7GC & Co Holdings. Los planes para salir a bolsa se estancaron después de que el mercado se enfrió y los inversores no se convencieron de las perspectivas de Vice como una empresa pública independiente, informó CNBC el año pasado.
Preocupaciones de valoración
Vice fue uno de los primeros favoritos de la industria de los medios digitales, alcanzando su punto máximo en 2017 con una inversión de $ 450 millones de la firma de capital privado TPG que valoró a la compañía en casi $ 6 mil millones. Vice apuntó a una valoración de alrededor de $ 3 mil millones, incluida la deuda, cuando intentó salir a bolsa el año pasado. Si Vice acepta un acuerdo para vender toda la compañía, es probable que obtenga un precio significativamente más bajo que ese, dijeron dos de las personas. The Wall Street Journal informó el año pasado que Vice estimó que alcanzará los mil millones de dólares en ingresos para fines de 2023.
Vice está considerando una venta, ya que busca liquidez para los inversores y para ayudar a pagar alrededor de $ 1 mil millones en deuda. Disney ya canceló su inversión de $ 400 millones en 2019 con la expectativa de que no tenga valor.
Las conversaciones con compradores potenciales están en curso, dijeron las personas. Ningún acuerdo está asegurado o es inminente, dijeron. TPG no está interesado en adquirir todo Vice y, en cambio, busca monetizar parte de su inversión, dijo una de las personas.
“El mercado está muy activo en el espacio de los estudios en este momento y hemos construido un negocio de estudios de clase mundial a escala que está generando consultas; cuando hay ese tipo de interés, tenemos que considerarlo para nuestros inversores”, dijo un portavoz de Vice. . “Más allá de eso no hay nada que comentar”.
Un portavoz de TPG se negó a comentar.
Vice también posee un sitio de noticias y otros activos de medios digitales, incluido Refinery29, que adquirió en 2019 por 400 millones de dólares. Las empresas de medios digitales como BuzzFeed y Vox Media han consolidado activos en los últimos años y podrían ser compradores potenciales de esos activos, dijo una de las personas.
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