La firma de capital privado TPG presentó la documentación para una oferta pública inicial en los Estados Unidos, según una presentación regulatoria el jueves, ya que busca competir mejor con sus pares que cotizan en bolsa.
TPG, con sede en Fort Worth, Texas, que no reveló la cantidad de acciones que planea vender o el rango de precios indicativo, es conocida por sus adquisiciones apalancadas. El administrador de activos podría estar valorado en alrededor de $ 10 mil millones, informó el Wall Street Journal en junio, citando fuentes.
Fundada en 1992 por David Bonderman y Jim Coulter, TPG se lanzó como Texas Pacific Group en Mill Valley, California. Su primera gran inversión fue en la entonces en quiebra Continental Airlines en 1993.
La decisión de TPG de cotizar en bolsa coincide con niveles récord de OPI y acuerdos, así como con impresionantes repuntes bursátiles de sus rivales cotizados.
Las acciones de sus rivales Apollo Global Management, KKR & Co, Carlyle Group y Blackstone Inc han subido entre un 43% y un 94% en lo que va de año.
La utilidad neta atribuible a las participaciones controladoras de TPG fue de $ 1.7 mil millones para los nueve meses terminados en septiembre, mostró su presentación.
TPG, que ha invertido en todos los sectores, desde el comercio minorista hasta el de la salud, tiene alrededor de $ 109 mil millones en activos bajo administración.
Su cartera incluye Airbnb, Burger King, Uber y Spotify.
TPG también ha lanzado varios fondos centrados en el sector y la región, incluido TPG Biotech y una plataforma de capital de crecimiento que invirtió en la empresa de encuestas en línea SurveyMonkey.
Fue una de las primeras firmas de capital privado en invertir en China, mostró su sitio web.
TPG también ha patrocinado múltiples empresas de adquisición con fines especiales.
JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, TPG Capital BD LLC y BofA Securities son los principales suscriptores de la oferta, después de lo cual TPG espera cotizar en el Nasdaq con el símbolo “TPG”.
