Las banderas de China y EE. UU. se muestran en un teléfono inteligente, con un chip NVIDIA visible al fondo.
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Las empresas chinas están intensificando sus esfuerzos para producir una alternativa viable a los chips de Nvidia que impulsan la inteligencia artificial mientras Beijing continúa sus esfuerzos por alejarse de la tecnología estadounidense.
Las sanciones estadounidenses impuestas a China en los últimos años, junto con NVIDIAEl dominio de Beijing en el espacio ha planteado grandes desafíos para los esfuerzos de Beijing, al menos en el corto plazo, dijeron analistas a CNBC.
El bien documentado auge de Nvidia ha sido impulsado por grandes actores de la computación en la nube que han comprado sus productos de servidor que contienen sus unidades de procesamiento de gráficos, o GPU. Estos chips permiten a empresas, como OpenAI, fabricante de ChatGPT, entrenar sus enormes modelos de IA con cantidades masivas de datos.
Estos modelos de IA son fundamentales para aplicaciones como chatbots y otras aplicaciones de IA emergentes.
El gobierno de EE. UU. ha restringido la exportación de los chips más avanzados de Nvidia a China desde 2022, y las restricciones se endurecieron el año pasado.
Estos semiconductores son clave para las ambiciones de China de convertirse en un actor líder en IA.
CNBC habló con analistas que identificaron algunos de los principales contendientes de China que buscan desafiar a Nvidia, incluidos los gigantes tecnológicos Huawei. Alibaba y Baidu y startups como Biren Technology y Enflame.
La opinión general es que están por detrás de Nvidia en este momento.
“Estas empresas han logrado avances notables en el desarrollo de chips de IA adaptados a aplicaciones específicas (ASIC)”, dijo a CNBC Wei Sun, analista senior de Counterpoint Research.
“Sin embargo, competir con Nvidia todavía presenta desafíos sustanciales en las brechas tecnológicas, especialmente en GPU de uso general. Es poco probable que igualemos a Nvidia en el corto plazo”.
Los principales desafíos de China
Las empresas chinas tienen una “falta de experiencia tecnológica”, según Sun, destacando uno de los desafíos.
Sin embargo, son las sanciones estadounidenses y sus efectos colaterales los que plantean los mayores obstáculos a las ambiciones de China.
Algunos de los principales rivales de Nvidia en China han sido incluidos en la Lista de Entidades de Estados Unidos, una lista negra que restringe su acceso a la tecnología estadounidense. Mientras tanto, una serie de restricciones estadounidenses han restringido la exportación a China de semiconductores y maquinaria clave relacionados con la IA.
Todos los fabricantes de GPU de China diseñan chips y dependen de una empresa fabricante para producirlos. Durante un tiempo, esto habría sido Taiwán Semiconductor Manufacturing Co.o TSMC. Pero las restricciones estadounidenses significan que muchas de estas empresas no pueden acceder a los chips fabricados por TSMC.
Por lo tanto, tienen que recurrir a SMICel mayor fabricante de chips de China, cuya tecnología está varias generaciones por detrás de TSMC. Parte de la razón por la que se está quedando atrás es porque Washington ha restringido el acceso de SMIC a una pieza clave de maquinaria de la firma holandesa. ASMLque se requiere para fabricar los chips más avanzados.
Mientras tanto, Huawei ha estado impulsando el desarrollo de chips más avanzados para sus teléfonos inteligentes y chips de inteligencia artificial, que están ocupando capacidad en SMIC, según Paul Triolo, socio de la consultora Albright Stonebridge.
“El cuello de botella clave será el líder de fundición nacional SMIC, que tendrá el complejo problema de dividir los recursos limitados para su producción de nodos avanzados entre Huawei, que actualmente se lleva la mayor parte, las nuevas empresas de GPU y muchas otras empresas de diseño chinas que tienen “No hemos podido o podemos estar privados del uso del líder mundial en fundición TSMC para fabricar sus diseños avanzados”, dijo Triolo a CNBC.
Nvidia es más que solo GPU
Nvidia ha tenido éxito gracias a sus semiconductores avanzados, pero también a su plataforma de software CUDA que permite a los desarrolladores crear aplicaciones para ejecutar en el hardware del fabricante de chips estadounidense. Esto ha llevado al desarrollo de un llamado ecosistema en torno a los productos de Nvidia que a otros les podría resultar difícil replicar.
“Esta es la clave, no se trata sólo del hardware, sino del ecosistema general, las herramientas para los desarrolladores y la capacidad de seguir evolucionando este ecosistema a medida que avanza la tecnología”, dijo Triolo.
Huawei liderando el grupo
Triolo identificó a Huawei como uno de los líderes en China con su serie Ascend de procesadores para centros de datos.
La generación actual de chips de la empresa se llama Ascend 910B, y la compañía se está preparando para lanzar el Ascend 910C, que podría estar a la par con el producto H100 de Nvidia, según un informe del Wall Street Journal de agosto.
En su informe anual de principios de este año, Nvidia identificó explícitamente a Huawei, entre otras empresas, como un competidor en áreas como chips, software para inteligencia artificial y productos de redes.
En el área de software y creación de una comunidad de desarrolladores, Huawei “tiene muchas ventajas”, afirmó Triolo. Pero enfrenta desafíos similares al resto de la industria al intentar competir con Nvidia.
“El ecosistema de soporte de software de GPU está mucho más arraigado en torno a Nvidia y, en menor grado, a AMD, y Huawei enfrenta grandes desafíos, tanto para producir cantidades suficientes de GPU avanzadas como parte del Ascend 910C, como para continuar innovando y mejorando el rendimiento de el hardware, dados los controles de exportación de Estados Unidos que están limitando la capacidad de SMIC para producir semiconductores avanzados”, dijo Triolo.
¿Se avecinan salidas a bolsa de chips?
Los desafíos que enfrentan los competidores chinos de Nvidia han sido evidentes en los últimos dos años. En 2022, Biren Technology llevó a cabo una ronda de despidos, seguida por Moore Threads el año siguiente, y ambas empresas culparon a las sanciones estadounidenses.
Pero las nuevas empresas todavía tienen esperanzas y buscan recaudar dinero para financiar sus objetivos. Bloomberg informó la semana pasada que Enflame y Biren buscan salir a bolsa para recaudar dinero.
“Biren y las otras nuevas empresas de GPU cuentan con personal experimentado de la industria de Nvidia, AMD y otras empresas occidentales líderes en semiconductores, pero tienen el desafío adicional de carecer de la profundidad financiera que tiene Huawei”, dijo Triolo.
“Por lo tanto, tanto Biren como Enflame están buscando OPI en Hong Kong para recaudar fondos para contrataciones adicionales y expansión”.
