BERLÍN, ALEMANIA – 4 DE SEPTIEMBRE: La oficina de Delivery Hero fotografiada el 4 de septiembre de 2020 en Berlín, Alemania. (Foto de Jeremy Moeller/Getty Images)
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Empresa europea de reparto de comida Héroe de entrega dice que planea escindir su negocio en Medio Oriente, Talabat, y cotizarlo en la bolsa de valores de Dubai a finales de este año.
En una breve declaración el jueves, Delivery Hero dijo que está “preparando una cotización de su negocio Talabat en el mercado financiero de Dubai” en el cuarto trimestre.
“Se puede lograr una cotización a través de una venta secundaria de acciones por parte de Delivery Hero, que retendría la participación mayoritaria en la entidad local que cotiza en bolsa después de una oferta pública inicial”, dijo Delivery Hero en un comunicado.
La compañía no reveló una valoración, precio objetivo de las acciones, volumen de acciones que cotizará ni un cronograma específico más allá de la indicación del cuarto trimestre.
La posible IPO de Talabat sigue sujeta a las condiciones del mercado, la aprobación de un prospecto por parte de los reguladores de valores y la autorización de los consejos de administración y supervisión de Delivery Hero.
En una llamada con CNBC después de la noticia, el director ejecutivo de Delivery Hero, Niklas Ostberg, dijo que la cotización propuesta en el mercado de Talabat tenía como objetivo atraer inversores locales de la región para coinvertir y apoyar la unidad.
“Hemos estado estudiando esas oportunidades para conseguir un mayor apoyo”, dijo Ostberg a CNBC el jueves. “Oriente Medio es una parte muy importante de nuestro negocio y… existe un claro valor para nosotros en seguir construyendo una base sólida allí”.
Talabat opera en todo Medio Oriente en países como Bahréin, Egipto, Irak, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Oriente Medio y América del Norte es la segunda región más grande para Delivery Hero y representa alrededor del 28% de los ingresos totales de la empresa en el segundo trimestre, según los resultados financieros publicados por separado el jueves.
También es una región de crecimiento clave para la empresa. En los tres meses hasta junio, la unidad obtuvo unos ingresos de 874,7 millones de euros, un 37% más año tras año.
Ostberg se negó a comentar si Delivery Hero está considerando activamente otras oportunidades, como ventas de activos estratégicos clave y OPI de unidades individuales, pero dijo a CNBC que la compañía “siempre está abierta a este tipo de oportunidades que aumentan el valor”.
“Cuando vemos que hay un valor claro y que tiene sentido, tanto financiera como estratégicamente, por supuesto siempre estamos abiertos a ello”, afirmó Ostberg.
“No puedo comentar sobre este caso específico, pero creo que se podría suponer que vemos que hay una justificación clara, tanto estratégica como financiera”.
