FOMO impulsa a los pesos pesados ​​de la tecnología a invertir miles de millones en IA generativa

Los gigantes tecnológicos no están haciendo muchas adquisiciones en estos días, debido principalmente a un entorno regulatorio desfavorable. Pero están encontrando otras formas de gastar miles de millones de dólares en el próximo gran avance.

Amazonas La inversión de 2.750 millones de dólares en la startup de inteligencia artificial Anthropic, anunciada esta semana, fue su mayor acuerdo de riesgo y el último ejemplo de la fiebre del oro de la IA que está impulsando a las mayores empresas de tecnología a abrir sus billeteras.

Anthropic es el desarrollador detrás del modelo de IA Claude, que compite con GPT de microsoftOpenAI respaldado, y de google Geminis. Junto con Meta y Manzanatodos están compitiendo para integrar la IA generativa en sus vastas carteras de productos y características para asegurarse de no quedarse atrás en un mercado que se prevé superará los mil millones de dólares en ingresos dentro de una década.

En 2023, los inversores inyectaron 29.100 millones de dólares combinados en casi 700 acuerdos de IA generativa, un aumento de más del 260% en valor con respecto al año anterior, según PitchBook.

Una parte importante de ese dinero era estratégica, ya que procedía de empresas tecnológicas y no de capitalistas de riesgo u otras instituciones. Fred Havemeyer, jefe de investigación de software e inteligencia artificial de EE. UU. en Macquarie, dijo que el miedo a perderse algo es un factor que impulsa sus decisiones.

“Definitivamente no quieren perderse la oportunidad de ser parte del ecosistema de IA”, afirmó Havemeyer. “Definitivamente creo que hay FOMO en este mercado”.

Las cuantiosas inversiones son necesarias porque los modelos de IA son notoriamente costosos de construir y entrenar, y requieren miles de chips especializados que, hasta la fecha, provienen en gran medida de NVIDIA. Meta, que está desarrollando su propio modelo llamado Llama, ha dicho que está gastando miles de millones en las unidades de procesamiento de gráficos de Nvidia, una de las muchas empresas que ha ayudado al fabricante de chips a aumentar los ingresos año tras año en más de un 250%.

Ya sea que opten por la construcción o la inversión, hay un número finito de empresas que pueden permitirse el lujo de participar en el mercado. Además de desarrollar los chips, Nvidia se ha convertido en uno de los principales inversores de Silicon Valley, tomando participaciones en varias empresas emergentes de inteligencia artificial, en parte como una forma de asegurarse de que su tecnología se implemente ampliamente. De manera similar, Microsoft, Google y Amazon a veces ofrecen créditos en la nube como parte de sus inversiones.

En el acuerdo Amazon-Anthropic anunciado el miércoles, las dos compañías dijeron que trabajarán estrechamente de diversas maneras. Anthropic utilizará Amazon Web Services para sus necesidades informáticas, así como los chips de Amazon. Amazon distribuirá los modelos de Anthropic a los clientes de AWS.

A principios de este mes, Anthropic lanzó Claude 3, su modelo más poderoso y que, según dice, permite a los usuarios cargar fotos, gráficos, documentos y otros tipos de datos no estructurados para análisis y respuestas.

Microsoft entró en el negocio de la inversión en IA generativa antes, invirtiendo mil millones de dólares en OpenAI en 2019. Desde entonces, el tamaño de su inversión ha aumentado a alrededor de 13 mil millones de dólares. Microsoft utiliza mucho el modelo de OpenAI y ofrece modelos de código abierto en su nube Azure.

Alphabet desempeña el papel de constructor e inversor. La compañía ha reorientado gran parte del desarrollo de su producto en la IA generativa y su modelo Gemini recientemente renombrado, agregando funciones de búsqueda, documentos, mapas y otros lugares. El año pasado, Google se comprometió a invertir 2.000 millones de dólares en Anthropic, después de confirmar previamente que había adquirido una participación del 10% en la startup junto con un gran contrato de nube entre las dos empresas.

Havemeyer dijo que los gigantes tecnológicos no están simplemente invirtiendo dinero en el “ciclo publicitario”, ya que estas inversiones en nuevas empresas de IA se alinean con sus hojas de ruta de productos.

“No creo que sea frívolo”, dijo.

Havemeyer dijo que las alianzas con grandes proveedores de nube no sólo aportan el dinero que tanto necesitan las empresas emergentes, sino que también las ayudan a captar clientes.

Las empresas de la nube dicen: “Vengan a nosotros, trabajen en nuestra plataforma, tengan acceso nativo a los últimos y mejores modelos de IA y también utilicen nuestra infraestructura”, dijo Havemeyer. “También es parte de un ecosistema mucho más amplio”.

“Estamos viendo aparecer muchas alianzas entre aquellos hiperescaladores que tienen una escala sustancial, infraestructura y bolsillos muy profundos”, añadió.

En recientes convocatorias de resultados, los ejecutivos de tecnología reiteraron su enfoque en la IA generativa, dejando claro a los inversores que tienen que gastar dinero para ganar dinero, ya sea en desarrollo interno o invirtiendo en nuevas empresas.

La directora financiera de Microsoft, Amy Hood, dijo el año pasado que la compañía estaba ajustando su “fuerza laboral hacia el trabajo de IA que estamos haciendo sin agregar una cantidad importante de personas a la fuerza laboral”. Dijo que Microsoft seguirá dando prioridad a la inversión en IA como “lo que dará forma a la próxima década”.

Los líderes de Google, Apple y Amazon también han sugerido a los inversores que están dispuestos a reducir ampliamente los costos en todos los departamentos para redirigir más fondos hacia sus esfuerzos de IA.

Las empresas emergentes se encuentran entre los beneficiarios.

Microsoft ha adquirido participaciones en Mistral, Figure y Humane, además de OpenAI. La compañía invirtió en Inflection AI antes de que la startup esencialmente se disolviera y se uniera a Microsoft este mes. Mistral es una empresa centrada en el código abierto que utiliza la nube de Azure y ofrece su servicio a los clientes de Azure.

Figure, una startup que busca construir un robot que camine como un humano, ha recaudado dinero de Microsoft, OpenAI y Nvidia y fue valorada el mes pasado en 2.600 millones de dólares.

La mayor apuesta de Amazon es Anthropic, que hasta ahora ha aportado un total de 4.000 millones de dólares. La compañía también ha invertido en el desarrollador de plataformas de inteligencia artificial de código abierto, Hugging Face.

Las inversiones de Google incluyen Essential AI, que está desarrollando programas de IA para consumidores y cuenta con el respaldo de AMD y NVIDIA. Alphabet y Nvidia también son inversores en Runway ML, una empresa de inteligencia artificial generativa conocida por sus herramientas de edición de video y efectos visuales. Otros en la cartera de Nvidia incluyen Mistral, Perplexity y Cohere.

Mientras tanto, muchas de las grandes empresas tecnológicas siguen gastando internamente en el desarrollo de sus propios modelos.

Microsoft ha invertido en muchas de las técnicas que sustentan la IA generativa a través de su división Microsoft Research. Según se informa, Amazon tiene planes de entrenar un modelo más grande y con mayor consumo de datos que incluso el GPT-4 de OpenAI.

Los investigadores de Apple publicaron recientemente detalles de su trabajo en MM1, una familia de pequeños modelos de IA que pueden recibir información visual y de texto. Apple está en una posición diferente a la de sus pares en el sentido de que no vende un servicio en la nube. Aún así, se informa que el gigante tecnológico está buscando socios de IA, incluido potencialmente Google en EE. UU. y Baidu en China. Un representante de Apple se negó a comentar sobre los socios de IA.

Daniel Newman, director ejecutivo de la firma de análisis de tecnología Futurum Group, dijo que las empresas de tecnología tienen que ser inteligentes cuando se trata de invertir en IA.

Por ejemplo, la inversión de OpenAI por parte de Microsoft incluyó participación en las ganancias en un ala sin fines de lucro, así como créditos para utilizar el servicio en la nube de Microsoft. El acuerdo de Microsoft para Inflection AI representó una adquisición costosa, y algunos informes cifran el desembolso total en mil millones de dólares. Como parte de la transacción, Microsoft contrató al fundador de Inflection AI, Mustafa Suleyman, para liderar las iniciativas de Copilot AI.

“Creo que estamos empezando a ver algo de creatividad y negociación”, dijo Newman. Con respecto al acuerdo de Amazon con Anthropic, dijo que una adquisición sería “mucho más difícil que invertir”.

Esto se debe a que los reguladores de todo el mundo están tomando medidas enérgicas contra las grandes empresas tecnológicas, lo que dificulta la realización de adquisiciones importantes. Incluso las inversiones están atrayendo el escrutinio.

En enero, la Comisión Federal de Comercio anunció que llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre los principales actores del campo de la IA, incluidos Amazon, Alphabet, Microsoft, Anthropic y OpenAI.

La presidenta de la FTC, Lina Khan, describió la investigación como una “investigación de mercado sobre las inversiones y asociaciones que se están formando entre los desarrolladores de IA y los principales proveedores de servicios en la nube”. El regulador tiene la autoridad para ordenar a las empresas que presenten informes específicos o respondan preguntas por escrito sobre sus negocios.

“Sabemos que los reguladores se están centrando cada vez más en el camino tradicional de cerrar una adquisición”, dijo Newman. “En este momento, el juego tiene acceso a la propiedad intelectual más fundamental”.