Rafael Henrique | Cohete de luz | imágenes falsas
A medida que concluye el corazón de la temporada de ganancias tecnológicas, un tema persistente ha sido la debilidad en el mercado publicitario digital.
La guerra en Ucrania, el aumento de la inflación, los cambios en la privacidad de Apple y un retroceso general en el gasto publicitario ayudan a explicar por qué Facebook, Google, Amazon y Twitter informaron cifras de ingresos decepcionantes esta semana y Snap la semana pasada.
Pero hay otra amenaza que se avecina cada día más: TikTok.
La aplicación para videos cortos virales ha ganado popularidad, convirtiéndose el año pasado en la tercera red social más grande del mundo, detrás de Facebook e Instagram de Meta, según Insider Intelligence.
Los anunciantes están siguiendo los globos oculares.
“En toda la industria, el video de formato corto continúa ocupando una mayor proporción del tiempo”, escribieron los analistas de Atlantic Equities en una nota el jueves. desafío para el Meta”.
TikTok es propiedad de ByteDance de China, que es de propiedad privada y, según se informa, está valorada en $ 140 mil millones. Insider Intelligence estima que TikTok tendrá 755 millones de usuarios mensuales en todo el mundo este año y dice que su participación de mercado en redes sociales superará el 20% este año, acercándose al 25% para 2024.
Meta dijo el miércoles que los ingresos por anuncios de Facebook aumentaron solo un 6,1% en el primer trimestre, el crecimiento más lento en los 10 años de historia de la empresa como empresa pública. Los ingresos totales quedaron por debajo de las estimaciones de los analistas, al igual que el pronóstico de la compañía para el segundo trimestre, cuando las ventas podrían caer respecto al año anterior.
Facebook tiene un producto llamado Reels que compite con TikTok en el mercado de videos de formato corto. La compañía les dijo a los inversores que el 20% del tiempo en Instagram ya se gasta en Reels, mientras que el 50% del tiempo en Facebook se gasta en videos, que “monetizan a tasas más bajas” que los productos principales.
“En los últimos años, las redes móviles se han vuelto más rápidas y ahora el video es la forma principal en que las personas experimentan el contenido en línea”, dijo el director financiero de Facebook, Dave Wehner, en la llamada de ganancias. “El video de formato corto es la última versión de esto y está creciendo muy rápidamente”.
En el informe anual de Alphabet, la empresa reconoció a ByteDance como competidor en redes sociales, junto con Meta, Snap y Twitter, y como rival en servicios de video digital, donde también tienen ofertas Amazon, Apple, Disney y Netflix.
Los resultados del primer trimestre de Alphabet esta semana fueron inferiores a las estimaciones, en gran parte debido a una gran falla en YouTube, que se suponía que crecería un 25% pero solo se expandió un 14%. Los ejecutivos dijeron que los consumidores pasan más tiempo en YouTube Shorts, que creció a 30 mil millones de visitas en el trimestre, cuatro veces más que hace un año.
‘Preocupaciones sobre la competencia de TikTok’
YouTube está probando formatos de anuncios en Shorts, pero mientras tanto, los analistas están recortando sus proyecciones de crecimiento. Stifle redujo su tasa de crecimiento estimada para YouTube en el segundo trimestre del 13% al 10%, y Cowen Equity Research recortó su proyección del 19,7% al 7,5%.
“Creemos que los resultados de ingresos fueron en gran medida buenos, pero no lo suficiente como para calmar la creciente ansiedad de los inversores por la recesión publicitaria, ni las crecientes preocupaciones sobre la competencia de TikTok después de que YouTube fallara nuevamente, y por un margen mayor que antes”, escribieron los analistas de BMO Capital Markets en una nota del miércoles. Recomiendan comprar las acciones.
La semana pasada, Snap reportó resultados decepcionantes, con el CEO Evan Spiegel diciendo a los inversionistas que el trimestre “resultó más desafiante de lo que esperábamos”. Y el jueves, Twitter se quedó corto en los ingresos del primer trimestre. La compañía no ofreció ningún comentario ya que está en proceso de ser adquirida por Elon Musk.
Luego está Amazon.
A diferencia de las grandes plataformas de redes sociales, Amazon no está tan claramente vinculado a TikTok. Los anunciantes tienden a ser marcas que promocionan sus productos en el sitio y las aplicaciones de comercio electrónico dominantes de Amazon.
Sin embargo, incluso el negocio publicitario de rápido crecimiento de Amazon estuvo muy por debajo de las estimaciones de los analistas, creciendo un 23% respecto al año anterior a $ 7.88 mil millones. Wall Street esperaba 8.170 millones de dólares, según StreetAccount.
“La pandemia y la posterior guerra en Ucrania han traído un crecimiento y desafíos inusuales”, dijo el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, en un comunicado, refiriéndose a la desaceleración más amplia de la compañía.
Los anuncios no aparecieron mucho en la llamada de ganancias de la compañía. Era un tema mucho más prominente en otros lugares.
“Estamos escuchando que existe una preocupación emergente de que TikTok es un competidor de la posición móvil de YouTube”, dijo Michael Nathanson, analista de MoffettNathanson, a los ejecutivos de Alphabet en la llamada de la compañía.
“Es probable que los bajistas apunten a la debilidad en YouTube coincidiendo con la creciente preocupación por el cambio de compromiso y la rampa de monetización en TikTok”, dijeron los analistas de Loop Capital en una nota.
Alan Gould de Loop se lo planteó a los ejecutivos de Facebook.
“Fuiste bastante abierto sobre los problemas competitivos en TikTok, que parece estar afectando a toda la industria ahora”, dijo Gould en la llamada. “¿Alguna forma de cuantificar cuánto crees que TikTok está afectando a Facebook?”
Wehner promocionó el producto de cosecha propia de Facebook.
“Creo que está claro que el video de formato corto es una gran oportunidad para la industria en general, y estamos muy satisfechos con la oferta que tenemos con Reels y la oportunidad que tenemos de competir por participación y tiempo en el mercado”, Wehner dicho. “Obviamente, otros competidores tienen ofertas sólidas como TikTok, pero estamos satisfechos con lo que tenemos con Reels y los esfuerzos que estamos haciendo para hacer crecer ese importante producto”.
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