Reddit elige a Morgan Stanley y Goldman Sachs para la OPI

La plataforma de redes sociales Reddit Inc, cuyos tableros de mensajes se convirtieron en el centro del frenesí de negociación de acciones en 2021, confía en los bancos de Wall Street Morgan Stanley (MS.N) y Goldman Sachs Group (GS.N) para su oferta pública inicial, una fuente familiarizada con el asunto dicho a Reuters el viernes.

Reddit solicitó de manera confidencial una oferta pública inicial en diciembre y apunta a una valoración de más de $ 15 mil millones en el momento de su cotización. Fue valorado en $ 10 mil millones en una recaudación de fondos privada dirigida por Fidelity Management en agosto.

Una segunda fuente familiarizada con el asunto dijo que JPMorgan Chase (JPM.N) también es uno de los principales suscriptores del acuerdo.

Goldman Sachs y Reddit no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters. Morgan Stanley y JPMorgan Chase se negaron a comentar. Reddit, fundado en 2005 por Steve Huffman y Alexis Ohanian, tiene más de 50 millones de usuarios activos diarios y más de 100 000 comunidades.

Sus foros de mensajes, sobre todo el hilo de WallStreetBets, han estado en el centro de una batalla campal entre los pequeños comerciantes y los grandes fondos de cobertura, y han ayudado a obtener grandes ganancias en acciones muy cortas de empresas como GameStop (GME. N) y AMC (AMC .N), mientras se populariza el término acciones de memes.

A nivel mundial, las OPI recaudaron un récord de $ 594 mil millones en 2021, a raíz de los repuntes bursátiles, siendo la tecnología y la atención médica los sectores más importantes que impulsaron los volúmenes de OPI en la bolsa de valores.

Hubo 426 ofertas públicas iniciales de tecnología el año pasado y 332 acuerdos relacionados con la atención médica, que en conjunto representan casi el 42% de los ingresos de las ofertas públicas iniciales recaudados por empresas a nivel mundial, según Refinitiv.