Paytm, firma de tecnología financiera respaldada por Ant Group, dijo que ha asignado acciones por valor de Rs. 8235 millones de rupias a más de 100 inversores institucionales, incluido el gobierno de Singapur, por delante de lo que se espera sea la cotización bursátil más grande de la India.
Oferta de Paytm de hasta Rs. 18,300 crore, que se incrementó el mes pasado de Rs. 16.600 millones de rupias, obtuvo el interés de 122 inversores institucionales que compraron más de 38,3 millones de acciones por Rs. 2,150 cada uno, según un documento regulatorio del 3 de noviembre.
BlackRock Global Funds, la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá y la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi se encontraban entre los inversores.
Paytm, que se lanzó hace una década como una plataforma para la recarga de dispositivos móviles, creció rápidamente después de que la empresa de transporte privado Uber la incluyó como una opción de pago rápido. Su uso aumentó aún más en 2016 cuando la prohibición de los billetes de banco en moneda de alto valor en India impulsó los pagos digitales.
Desde entonces, Paytm se ha diversificado en servicios que incluyen seguros y venta de oro, emisión de boletos de películas y vuelos, y depósitos bancarios y remesas.
La oferta de la compañía se abrirá el lunes y el principal inversor Ant Financial, con una participación del 27,9 por ciento en Paytm, planea vender acciones por valor de Rs. 4.704 crore.
Varias empresas, incluida Paytm, han recurrido a los mercados de capitales este año en un frenesí de recaudación de fondos tras los máximos históricos alcanzados por el mercado de valores indio, que ha superado a sus pares asiáticos en lo que va del año.
En India, 157 empresas, incluidas Nykaa, Oyo Hotels and Rooms, respaldada por TPG, y el agregador de seguros en línea Policybazaar, han recaudado $ 17.22 mil millones (aproximadamente Rs. 1,28,181 crore) a través de OPI este año al 31 de octubre, en comparación con $ 8.540 millones (aproximadamente Rs. 63.569 millones de rupias) recaudados por 49 empresas en el mismo período el año pasado, según datos de Refinitiv.
Es probable que la OPI de Paytm sea la más grande en la historia corporativa del país, rompiendo un récord de Coal India Ltd, que recaudó Rs. 15.000 millones de rupias más que una década antes.
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