El lanzamiento en el Reino Unido del banco minorista basado en aplicaciones de JP Morgan Chase es una buena noticia para el sector tecnológico local, pero existen interrogantes sobre lo que significa para el gigante de la banca de inversión estadounidense.
JP Morgan Chase, que tiene más de dos siglos, anunció recientemente que había contratado a 400 personas para trabajar en el nuevo banco digital.
Los clientes pueden registrarse en el banco conocido como Chase en minutos, obteniendo acceso a la aplicación Chase. Los clientes pueden utilizar funciones que les ayuden a presupuestar, administrar el dinero, gastar y ahorrar. Pero en un mercado con tantos bancos retadores, ¿qué gana JP Morgan Chase? El emprendedor de tecnología financiera Matthias Kroener, quien creó el primer banco digital Fidor, cuestionó por qué JP Morgan se está molestando con la banca minorista, y ¿por qué en el Reino Unido?
“El Reino Unido ofrece la competencia más alta, en particular en el sector minorista, que es el resultado de uno de los ingresos por comisiones minoristas más altos de los bancos en Europa”, dijo. “Los británicos pagan más que nadie, porque algunos bancos dominan el mercado”.
Le sorprendió el tamaño de la inversión en personas que estaba haciendo JP Morgan Chase, que dijo que era diferente a la mayoría de los bancos digitales. “Lo que sí me sorprendió es que Chase tiene que gastar cientos de millones y contratar a cientos de personas, lo que suena como lo opuesto a una tecnología moderna y fintech”, dijo Kroener.
Dijo que sería interesante comprender cuál será el costo por adquisición de cliente. “Será la primera vez que un banco de inversión se interese verdaderamente por los problemas de los clientes minoristas. Eso sería un cambio de cultura “.
Un profesional de TI de alto nivel en el sector de servicios financieros del Reino Unido acogió con satisfacción el anuncio debido a un impulso en el sector de TI, particularmente en la City de Londres. “Es fantástico ver más inversiones y puestos de trabajo en tecnología en el Reino Unido, por lo que es una muy buena noticia para las industrias de servicios financieros y TI”, dijo.
Añadió que será interesante ver cómo Chase se posiciona frente a la competencia y atrae a los clientes, ya que “necesitarán algo convincente para atraer a la gente”.
“Si esta nueva oferta ha sido diseñada para ser de bajo costo a largo plazo, es posible que tengan oportunidades de ofrecer a los clientes incentivos que las operaciones de mayor costo no pueden permitirse”. Pero agregó que ser parte de JP Morgan podría diluir esa ventaja si el resto de la empresa tiene una base de costos proporcionalmente más alta que respaldar.
Durante el lanzamiento, el CEO de Chase, Sanoke Viswanathan, dijo: “Estamos ofreciendo a las personas en el Reino Unido la oportunidad de experimentar Chase por primera vez con una cuenta corriente que se basa en la simplicidad, un programa de recompensas sin complicaciones y un servicio al cliente excepcional.
“Habiendo hablado extensamente con los consumidores de todo el Reino Unido, sabemos que la gente quiere un buen valor combinado con una experiencia excelente, de un banco de confianza”.
Ofrece un reembolso del 1% sobre los gastos diarios durante los primeros 12 meses, uso gratuito de la tarjeta en el extranjero y un interés del 5% sobre ahorros limitados. Tiene la intención de introducir una amplia gama de productos bancarios en el futuro, incluidas nuevas funciones de cuenta corriente, cuentas de ahorro e inversión y productos crediticios.
El rival estadounidense de JP Morgan Chase, Goldman Sachs, lanzó un banco digital en el Reino Unido, Marcus, el año pasado. Fue construido en la nube pública de Amazon Web Services (AWS) y es otro ejemplo de un banco tradicional que lanza una oferta digital separada para mantenerse al día con las tendencias de la banca digital.
Infraestructuras heredadas
David Bannister, analista jefe de Bloor Research, dijo que los dos gigantes bancarios estadounidenses no tienen infraestructuras heredadas en el Reino Unido, por lo que, en efecto, están comenzando desde cero como cualquier otro banco retador digital.
“Los mismos impulsores tecnológicos y regulatorios que redujeron las barreras de entrada para el banco Starling y otros competidores digitales también funcionan para los grandes jugadores cuando abren en diferentes geografías”, dijo. “JP Morgan Chase no tiene sistemas bancarios centrales heredados que mantener en Europa, al igual que Goldman Sachs no tenía servicios bancarios corporativos heredados en ningún lugar cuando se mudó a ese sector hace aproximadamente un año”.
Agregó que en la banca minorista, la principal ventaja competitiva de los retadores es su base de bajo costo. “El tipo de servicios innovadores que han introducido son fácilmente reproducidos por los competidores, pero los bancos establecidos son menos ágiles.
“Efectivamente, JPMC en el mercado de banca minorista del Reino Unido es como Starling et al en comparación con los titulares. Para empezar, no tienen propiedades de cajeros automáticos que mantener ”, dijo Bannister.
Los bancos tradicionales como JP Morgan Chase y Goldman Sachs también tienen mucho dinero y pueden ingresar al sector de los desafíos digitales con un plan a largo plazo.
Los bancos emergentes tradicionales dependen de la confianza continua de los inversores, que podría disminuir con el tiempo a medida que los bancos avanzan hacia la rentabilidad.
Starling Bank, por ejemplo, fue el primer banco retador digital del Reino Unido en alcanzar la rentabilidad. Después de recibir su licencia bancaria del Reino Unido en 2016, informó su primera ganancia operativa mensual de £ 800,000 para el mes de octubre de 2020.
