Blue Prism acuerda la venta de $ 1.5 mil millones a la firma de capital privado Vista

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LONDRES (AP) – La compañía británica de software Blue Prism dijo el martes que acordó un acuerdo para ser asumido por la firma de capital privado Vista Equity Partners por £ 1.1 mil millones ($ 1.5 mil millones) en efectivo.

Blue Prism, que se especializa en robots de software que automatizan tareas repetitivas, dijo que Vista pagaría a cada accionista £ 11.25 por acción, una prima del 35% sobre el último precio de cierre de la compañía de £ 8.32.

Es el último de una serie de acuerdos de capital privado para empresas de software que cotizan en bolsa. A principios de este año, la firma de seguridad Proofpoint acordó una venta de $ 12,3 mil millones a Thoma Bravo, mientras que Cloudera está siendo comprada por KKR y Clayton, Dubilier & Rice.

Blue Prism también se encuentra entre una multitud de empresas británicas que han atraído el interés de inversores de capital privado estadounidenses. La cadena de supermercados Morrisons, la empresa de infraestructura John Laing y la empresa aeroespacial Cobham han sido objeto de ofertas públicas de adquisición en los últimos meses.

Tras la finalización de la adquisición, Vista dijo que tiene la intención de transferir indirectamente Blue Prism a la compañía de cartera TIBCO, una firma de datos empresariales.

“La combinación con Vista y TIBCO garantizará que permanezcamos a la vanguardia de la próxima generación de automatización inteligente”, dijo Jason Kingdon, presidente y director ejecutivo de Blue Prism.

“Podemos ampliar la gama de productos que ofrecemos a nuestros clientes, con la presencia y las tecnologías globales de TIBCO; y, como empresa privada, también tendremos un mayor acceso a capital para buscar nuevas oportunidades de crecimiento a través de la inversión en productos y otras fusiones y adquisiciones potenciales”.

El precio de Blue Prism marca un gran descuento para rivales con sede en EE. UU. Como UiPath, la compañía que cotiza en Nueva York con una capitalización de mercado de $ 28 mil millones, y Automation Anywhere, que se valoró por última vez en forma privada en $ 6,8 mil millones.

Las acciones de Blue Prism se hundieron un 2,6% el martes por la mañana.

El inversor activista Coast Capital había expresado su preocupación por la valoración de la empresa en medio de especulaciones de que iba a ser asumida por compradores de capital privado.

“El valor empresarial de Blue Prism PLC se valora actualmente en aproximadamente tres veces los ingresos futuros: un descuento del 80% al 90% para los pares de la compañía, incluidos UiPath, Appian, WorkFusion, Automation Anywhere, etc.”, dice la carta de Coast Capital.

“Si un comprador pagara una prima del 100%, el precio de la acción aún sería materialmente más bajo que su valor intrínseco, y muy por debajo de donde se cotizaban las acciones en enero de 2021”.

– Elliot Smith de CNBC contribuyó a este informe.

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