Ginkgo comienza a cotizar en la Bolsa de Nueva York después de completar la fusión con SPAC

Ginkgo Bioworks, con sede en Boston, comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York el viernes, convirtiéndose en la última empresa en cerrar una fusión de SPAC y cotizar en bolsa. Las acciones se abrieron a 11,15 dólares cada una con el símbolo de cotización “DNA”, lo que le dio a la compañía cinco veces CNBC Disruptor 50 una capitalización de mercado de casi 2.500 millones de dólares.

Ginkgo se inició en 2009 por un equipo de científicos del MIT con la intención de construir microbios hechos a pedido que permitan a los clientes crecer en lugar de fabricar mejores productos. La empresa se llama a sí misma la “empresa de organismos” porque diseña e imprime ADN, los componentes básicos que sustentan a todos los seres vivos.

La empresa de biotecnología se fusionó con Soaring Eagle Acquisition Corp., la firma de cheques en blanco dirigida por el ex director ejecutivo de MGM, Harry Sloan. Soaring Eagle Acquisition Corp., la séptima formación de SPAC de Sloan, está dirigida por ejecutivos de la misma compañía de cheques en blanco que llevó DraftKings y Skillz a los mercados públicos el año pasado.

Un SPAC es una compañía de cheques en blanco que recauda dinero para comprar una entidad privada a través de una fusión inversa y hacerla pública con la ayuda de financiamiento de inversionistas adicionales. Los acuerdos de SPAC se han convertido en una ruta cada vez más popular para salir a bolsa durante el año pasado, pero el ritmo de las ofertas se ha desacelerado en los últimos meses a medida que los rendimientos continúan disminuyendo.

El acuerdo incluyó una colocación privada de $ 775 millones liderada por Baillie Gifford, Putnam Investments y el brazo Counterpoint Global de Morgan Stanley Investment Management. El llamado financiamiento PIPE es un mecanismo para que las empresas obtengan capital de un grupo selecto de inversionistas que hacen posible el debut final en el mercado. Ark Investment Management de Cathie Wood, la rama de capital público de Bain Capital, la rama de inversión privada de Bill Gates, Cascade Investment, y T. Rowe Price Associates también participan.

El índice CNBC SPAC 50 patentado, que rastrea los 50 acuerdos de cheques en blanco previos a la fusión más grandes con sede en EE. UU. Por capitalización de mercado, se disparó a principios de este año, pero ha sufrido una fuerte caída y ahora es negativo en el año. El índice CNBC SPAC Post Deal, que está compuesto por los SPAC más grandes que han salido al mercado y han anunciado una adquisición objetivo, ha visto desaparecer sus ganancias del año hasta la fecha. Aún así, el índice CNBC SPAC Post Deal subió fraccionalmente desde la semana pasada hasta el lunes.

Los SPAC se están viendo afectados por un número creciente de demandas colectivas, con 15 demandas de accionistas hasta la primera mitad de 2021, triplicándose de solo cinco en todo 2020, según datos de Woodruff Sawyer.

“Los SPAC se han comercializado como una forma de cotizar en bolsa más rápido y más fácilmente en comparación con una OPI tradicional, pero eso podría tender a atraer empresas que quizás no estén listas para el escrutinio de las empresas públicas. Sin duda es el caso que los demandantes están tratando de probar”. Priya Huskins, socia de Woodruff Sawyer, le dijo recientemente a CNBC.

Ginkgo Bioworks es una empresa de CNBC Disruptor 50 en cinco ocasiones. Suscríbase a nuestro boletín semanal original que va más allá de la lista anual Disruptor 50 y ofrece una mirada más cercana a las tendencias de puesta en marcha y a los fundadores que continúan innovando en todos los sectores de la economía.

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