Goldman Sachs acordó el miércoles comprar GreenSky, una plataforma de tecnología financiera que ofrece préstamos para mejoras en el hogar, en un acuerdo de acciones valorado en 2.240 millones de dólares, ya que el banco de Wall Street busca hacer crecer su unidad de consumo.
GreenSky, con sede en Atlanta, que salió a bolsa en 2018 con una valoración de aproximadamente $ 4 mil millones, ha otorgado préstamos para mejoras en el hogar a aproximadamente 4 millones de clientes desde su fundación en 2006.
Los negocios digitales que atraen nuevos clientes o tecnologías únicas se han vuelto más atractivos, con la pandemia aumentando la importancia de la actividad en línea, mientras que el papel de las sucursales bancarias disminuye.
El acuerdo implica un precio de 12,11 dólares por cada acción de GreenSky, lo que representa una prima del 56% sobre el precio de cierre de la empresa el martes.
Su compra aumentará aún más la unidad de banca de consumo de Goldman, Marcus, que lleva el nombre de uno de los fundadores del banco y un elemento clave del plan del presidente ejecutivo David Solomon para reducir la dependencia de Goldman de los ingresos volátiles de la banca de inversión y el comercio.
“Hemos sido claros en nuestra aspiración de que Marcus se convierta en la plataforma de banca de consumo del futuro, y la adquisición de GreenSky avanza en este objetivo”, dijo Solomon en un comunicado.
Solomon ha tenido como objetivo construir negocios con ingresos predecibles, como la banca de consumo y la gestión de patrimonio en el mercado masivo, que ahora tienen la mayoría de los principales rivales de Goldman Sach.
Reuters informó a principios de este año que Goldman estaba considerando adquisiciones para construir Marcus después de que la firma de Wall Street informara un lento crecimiento de préstamos y depósitos en la empresa el año pasado a raíz de la pandemia de COVID-19.
GreenSky conecta a los bancos con los clientes que buscan financiamiento a través de una aplicación.
Se espera que el acuerdo, que ha sido aprobado por los directorios de ambas empresas e incluye un ajuste fiscal de 446 millones de dólares, se cierre en el cuarto trimestre de 2021 o el primer trimestre del próximo año.
